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財(cái)經(jīng)365訊 市場(chǎng)普遍預(yù)期，內(nèi)蒙70周年大慶將大超預(yù)期，值得重視。

1）從人民日?qǐng)?bào)“上頭條”來(lái)看，內(nèi)蒙大慶領(lǐng)導(dǎo)規(guī)格出席與政策紅包或?qū)⒋蟾怕食酝?/span>一方面，邊疆扶貧是主席工作的重要方向。另一方面，今年兩會(huì)時(shí)，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中表示：“組織好內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年慶祝活動(dòng)”。這是多年以來(lái)，內(nèi)蒙古在政府工作報(bào)告中被首次點(diǎn)名，意義不言而喻。

此外，5月自治區(qū)政府主席布赫逝世，國(guó)家高層高度重視并致以悼念慰問(wèn)。因此有研究方預(yù)計(jì)，內(nèi)蒙70周年大慶出席領(lǐng)導(dǎo)規(guī)格或超預(yù)期。

2）內(nèi)蒙自治區(qū)巡視第二批次實(shí)地督查大力度史無(wú)前例。因70周年大慶，內(nèi)蒙古3月關(guān)停56%鋼企，262家煤礦關(guān)停并持續(xù)到年底。此次整改督察大力度再次預(yù)示了此大慶規(guī)格超預(yù)期；

3）蒙草生態(tài)業(yè)績(jī)超預(yù)期催化整體板塊。7月13日晚，公司公告稱，中期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)3.81億元-4.17億元，同比增長(zhǎng)210%-240%，大超市場(chǎng)預(yù)期和同行增速。7月14日盤中股價(jià)漲幅超6%。

4）后續(xù)內(nèi)蒙振興規(guī)劃值得期待。內(nèi)蒙“羊煤土氣”——羊絨、電力能源、稀土礦藏、生態(tài)環(huán)境將是受政策扶持的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

慶典時(shí)間或是8月8日


目前內(nèi)蒙古70周年慶典的時(shí)間尚未公布，按照歷史經(jīng)驗(yàn)大約在8月前后。關(guān)于慶典具體時(shí)間，據(jù)相關(guān)工作人員透露，“之前開(kāi)會(huì)定的是8月8日，之后沒(méi)有再討論過(guò)，不能確定一定是這天，可以確定的是，一定是8月份”。


 

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回顧歷史案例，2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后，西藏、新疆板塊相對(duì)于滬深300超額收益非常明顯。

2015年9月1日西藏成立50周年慶，西藏振興指數(shù)3個(gè)月后領(lǐng)先滬深300指數(shù)20.71%，截止2017年3月31日領(lǐng)先36.68%。


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值得一提的是，十年之前，2007年8月8日內(nèi)蒙60周年大慶慶典時(shí)，內(nèi)蒙板塊的個(gè)股受益比較明顯。

在全部20支股票中，3個(gè)月后有11支跑贏滬深300，勝率為55%，6個(gè)月后有15支跑贏滬深300，勝率為75%，一年后有13支跑贏滬深300，勝率為65%。行業(yè)分布較為分散，主要包括公用事業(yè)、化工、采掘、有色、醫(yī)藥生物、交運(yùn)設(shè)備。

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大慶前20日左右是最佳買點(diǎn)

關(guān)于潛伏時(shí)點(diǎn)，華創(chuàng)證券通過(guò)分析新疆和西藏案例發(fā)現(xiàn)，新疆和西藏組合分別在慶典前 3 周和 2 周左右出現(xiàn)拐點(diǎn)，并且隨著慶典結(jié)束，后續(xù)政策不斷催化兌現(xiàn)，組合會(huì)逐漸加速產(chǎn)生明顯的超額收益，持續(xù)期分別可達(dá) 3 個(gè)月和 4 個(gè)月，有充足的時(shí)間為投資者進(jìn)行投資操作。因此，最佳布局時(shí)間是大慶前20日左右。

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