國內(nèi)銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融脫媒加速、監(jiān)管政策趨嚴(yán)、互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)等多重因素影響下，已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期，規(guī)模、盈利增速逐步趨緩。作為我國銀行業(yè)最具活力的股份制上市銀行，為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中結(jié)構(gòu)再平衡帶來的潛在風(fēng)險顯性化、利率市場化過程中息差收窄等不利影響，通過差異化戰(zhàn)略引領(lǐng)深入轉(zhuǎn)型，形成了較為鮮明的特色。

　　一、發(fā)展戰(zhàn)略差異化

　　通過戰(zhàn)略引領(lǐng)深化轉(zhuǎn)型、加速創(chuàng)新，成為股份制銀行應(yīng)對挑戰(zhàn)、提高核心競爭力的必然選擇。在戰(zhàn)略定位上各行結(jié)合自身情況，將公司金融、零售金融、小微金融、財(cái)富管理、資金交易等業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)并各自側(cè)重，形成了較為鮮明的差異化發(fā)展戰(zhàn)略。

　　一是向輕資產(chǎn)、輕資本經(jīng)營轉(zhuǎn)型，打造輕型銀行。通過降低資本消耗，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。如招商銀行“輕型銀行、一體兩翼”的戰(zhàn)略定位，以輕資本、輕資產(chǎn)、輕負(fù)債、輕運(yùn)營為方向，打造以零售金融為主體，公司金融、同業(yè)金融為支撐的“一體兩翼”業(yè)務(wù)體系。

　　二是持續(xù)推動公司金融、零售金融與資金同業(yè)齊頭并進(jìn)。如民生銀行緊密圍繞著“做強(qiáng)公司銀行、做大零售銀行、做優(yōu)金融市場”的主要經(jīng)營工作方向，有序推進(jìn)“鳳凰計(jì)劃”項(xiàng)目落地實(shí)施，持續(xù)深化經(jīng)營體制改革，強(qiáng)化全面風(fēng)險管理，在保持資產(chǎn)規(guī)模較快增長的同時，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，風(fēng)險防控能力增強(qiáng)，經(jīng)營效益實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。浦發(fā)銀行以推進(jìn)“集團(tuán)化、專業(yè)化、數(shù)字化、輕型化、國際化、集約化”戰(zhàn)略任務(wù)為主線，以“做強(qiáng)交易銀行，做強(qiáng)投行與資管，做強(qiáng)同業(yè)與托管，做大零售與小微，做大非信貸資產(chǎn)，做大子公司業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)”的“三強(qiáng)三大”為重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升集團(tuán)整體經(jīng)營能力和競爭優(yōu)勢。光大銀行加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)客戶、業(yè)務(wù)、收入和渠道結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和調(diào)整，推動公司、零售、金融市場三大板塊業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。華夏銀行持續(xù)深化“中小企業(yè)金融服務(wù)商”戰(zhàn)略，堅(jiān)持以客戶為中心，完善營銷機(jī)制建設(shè)，加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)行，提升服務(wù)質(zhì)效。積極推進(jìn)“第二銀行”發(fā)展戰(zhàn)略，逐步增強(qiáng)電子銀行的營銷功能和場景應(yīng)用。

　　三是全方位布局綜合化經(jīng)營，提升綜合服務(wù)能力。如中信銀行以“最佳綜合融資服務(wù)銀行”為戰(zhàn)略發(fā)展愿景，采取“銀行+中信集團(tuán)子公司+本行子公司”的集團(tuán)軍作戰(zhàn)模式，為客戶提供包括存貸款、交易結(jié)算、財(cái)富管理、財(cái)務(wù)咨詢等傳統(tǒng)和延伸性服務(wù)，以及證券、信托、基金、租賃等泛金融產(chǎn)品，從單一融資向綜合化、一站式、一攬子金融服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。興業(yè)銀行圍繞“輕資本、高效率”加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)結(jié)算型、投資型、交易型“三型”業(yè)務(wù)能力，驅(qū)動機(jī)構(gòu)金融、零售金融、投資銀行、資產(chǎn)管理“四輪并進(jìn)”，努力建設(shè)最具綜合金融創(chuàng)新能力和服務(wù)特色的一流銀行集團(tuán)。

　　四是以科技創(chuàng)新引領(lǐng)，推動傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化，實(shí)現(xiàn)生態(tài)金融、場景金融的應(yīng)用與縱深發(fā)展。招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等均控股科技公司，發(fā)揮科技與業(yè)務(wù)融合對交易銀行、金融市場業(yè)務(wù)以及智能風(fēng)控的積極作用。如平安銀行以塑造不一樣的銀行為目標(biāo)，打造以“SAT”(社交媒體+客戶端應(yīng)用程序+遠(yuǎn)程服務(wù)團(tuán)隊(duì))為核心的智能化零售銀行；堅(jiān)持“三化兩輕(行業(yè)化、專業(yè)化、投行化、輕資產(chǎn)、輕資本)”的大對公發(fā)展策略，深耕產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)公私聯(lián)動，“商行+投行”聯(lián)動，共同塑造不一樣的平安銀行。招商銀行推進(jìn)“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”的金融科技戰(zhàn)略。

　　二、業(yè)務(wù)條線清晰化

　　各行在清晰的發(fā)展戰(zhàn)略下，按照業(yè)務(wù)屬性、客戶分類和盈利性質(zhì)不斷深化組織架構(gòu)調(diào)整，逐步將前臺營銷部門整合為公司金融、零售金融、金融市場(同業(yè)金融或資金)三大主要業(yè)務(wù)條線，歸口提供產(chǎn)品和金融服務(wù)，進(jìn)行客戶授信、風(fēng)險審批和存續(xù)期管理。其中，中信銀行、浦發(fā)銀行、招行銀行重構(gòu)了公司業(yè)務(wù)條線或板塊，對產(chǎn)品、渠道、資源等進(jìn)行整合，興業(yè)銀行在總行對應(yīng)設(shè)立企業(yè)金融總部，由副行長兼任條線總裁，提高了對客戶的綜合服務(wù)能力；民生銀行、平安銀行在事業(yè)部制改革基礎(chǔ)上不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，通過專業(yè)化經(jīng)營，將公司業(yè)務(wù)做深、做透、做專，在業(yè)務(wù)條線實(shí)行風(fēng)險嵌入管理，派駐風(fēng)險總監(jiān)。

　　組織架構(gòu)調(diào)整以提高內(nèi)生增長動力和專業(yè)競爭力為目標(biāo)，對銀行利潤結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了一定影響，主要股份制上市銀行的條線整合越來越清晰，三大條線的利潤結(jié)構(gòu)均衡性逐步形成，業(yè)務(wù)聚焦能力顯著提高。

　　三、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)輕資產(chǎn)化

　　一是資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)輕型化，其中投資類資產(chǎn)占比提升，同業(yè)占比降低，貸款占比緩慢降低。受監(jiān)管政策要求，股份制上市銀行主動調(diào)整資產(chǎn)配置，壓縮同業(yè)資產(chǎn)配置，提升投資類資產(chǎn)占比。2016年同業(yè)資產(chǎn)占8.24%，較2015年整體下降3.08個百分點(diǎn)。相反，投資類資產(chǎn)占比反彈，2016年達(dá)到33.66%，較2015年提升4.21個百分點(diǎn)。其中，民生銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整幅度最大，同業(yè)資產(chǎn)占比出現(xiàn)了較大降幅，2016年占比為7.83%，相比2015年大幅縮水12.10個百分點(diǎn)，而投資業(yè)務(wù)規(guī)模上升比例最大，投資類資產(chǎn)占比2016年達(dá)到37.43%，相比2015年升高17.22個百分點(diǎn)。

　　二是貸款結(jié)構(gòu)輕型化，零售貸款占比持續(xù)提升。2016年，股份制上市銀行貸款結(jié)構(gòu)繼續(xù)向輕資產(chǎn)構(gòu)成方向轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)為公司貸款占比明顯下降，個人貸款占比上升，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2016年公司貸款占比65.47%，相比2015年下降3.91個百分點(diǎn)；個人貸款占比35.26%，相比2015年增加4個百分點(diǎn)。其中多數(shù)股份制上市銀行公司貸款占比均低于70%，招商銀行、民生銀行、光大銀行這一數(shù)據(jù)低于60%，處于相對較低水平。表現(xiàn)最搶眼的是招商銀行，公司貸款占比低至48.03%，首次破“5”，零售貸款占比高達(dá)47.23%，這與招商銀行“打造以零售金融為主體的發(fā)展戰(zhàn)略”密切相關(guān)，招商銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，資產(chǎn)更“輕”。在股份制上市銀行中，公司貸款占比最高與最低間的差距超過29%；個人貸款占比最高與最低間的差距超過27%。

　　四、收入結(jié)構(gòu)輕資本化

　　息差收窄使單純依靠凈利息收入增長的模式風(fēng)光不再，提高手續(xù)費(fèi)及傭金收入等非息收入占比，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)成為股份制上市銀行保持業(yè)績增長的重要手段。

　　一是從收入結(jié)構(gòu)看，為了抵御利率市場化的沖擊，股份制上市銀行大力推動輕資本化的內(nèi)涵式發(fā)展，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客戶，持續(xù)加大手續(xù)費(fèi)及傭金收入等非息收入的發(fā)展力度，平均凈利息收入占比呈下降趨勢，平均手續(xù)費(fèi)及傭金收入呈上升趨勢，收入結(jié)構(gòu)分化格局明顯。數(shù)據(jù)顯示，2016年股份制上市銀行平均凈利息收入占比68.76%，較2015年下降2.99個百分點(diǎn)；凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比27.19%，較2015年增加2.08個百分點(diǎn)。其中民生銀行和招商銀行的凈利息收入占比分別下降為61%和64.39%，而占比最高的超過76%；凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比分別高達(dá)33.67%、29.12%，優(yōu)勢明顯。

　　二是從手續(xù)費(fèi)及傭金收入構(gòu)成看，呈現(xiàn)兩個明顯特點(diǎn)：首先是銀行卡、代理、結(jié)算清算等三大傳統(tǒng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入依然占主導(dǎo)地位，而且普遍保持穩(wěn)定增長，市場排位格局基本穩(wěn)定，依然是民生銀行和招商銀行遙遙領(lǐng)先，分別達(dá)到348.61億元和307.3億元。其次是在咨詢顧問、擔(dān)保承諾、理財(cái)服務(wù)、資產(chǎn)托管、投行及信托、融資租賃等新興業(yè)務(wù)方面呈現(xiàn)出各領(lǐng)風(fēng)騷的差異化特點(diǎn)。如在擔(dān)保承諾方面，民生銀行、招商銀行和中信銀行比較領(lǐng)先；咨詢顧問方面興業(yè)銀行和中信銀行明顯領(lǐng)先；理財(cái)服務(wù)方面浦發(fā)銀行和光大銀行比較領(lǐng)先；資產(chǎn)托管方面招商銀行和民生銀行遙遙領(lǐng)先；融資租賃業(yè)務(wù)方面，興業(yè)銀行和民生銀行處于領(lǐng)先；投行服務(wù)方面浦發(fā)銀行一枝獨(dú)秀；信托業(yè)務(wù)方面興業(yè)銀行一枝獨(dú)秀。總體而言，招商銀行、民生銀行、中信銀行位于中間業(yè)務(wù)收入增長的前三甲，而招商銀行和民生銀行處于全面領(lǐng)先地位。

　　五、經(jīng)營方向綜合化

　　隨著綜合化經(jīng)營政策環(huán)境的逐步開放，股份制上市銀行已將綜合化經(jīng)營和業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展納入發(fā)展戰(zhàn)略體系，并不斷探索和創(chuàng)新，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍、提升競爭能力、推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　一是通過發(fā)起設(shè)立或并購方式，基本搭建起以商業(yè)銀行為主體，跨市場的經(jīng)營格局，廣泛涉足基金、金融租賃、投行、保險和信托等領(lǐng)域，提升客戶、業(yè)務(wù)、渠道協(xié)同效率，豐富銀行金融服務(wù)功能

　　二是與證券、保險、基金、信托、私募等公司的業(yè)務(wù)協(xié)同、相互滲透不斷深化，促進(jìn)了子公司規(guī)模、利潤的增長，豐富了產(chǎn)品層次，提升了為客戶提供多樣化綜合金融服務(wù)能力，有力推動了銀行財(cái)富管理、投資銀行、基金托管、信息咨詢、保險代理等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　六、信息科技數(shù)字化、場景化

　　借助區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能投顧和人工智能等新興技術(shù)，股份制上市銀行提高金融服務(wù)質(zhì)量與效率，并依托遍布城鄉(xiāng)的實(shí)體網(wǎng)絡(luò)和廣泛覆蓋的電子渠道，著力打造平臺金融、智慧銀行。

　　一是數(shù)字化。建立了總行級的數(shù)據(jù)中心，對各支行、營業(yè)部的各類營業(yè)信息，通過點(diǎn)對點(diǎn)的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)即時獲取數(shù)據(jù)，使得風(fēng)險監(jiān)控建立在信息高度透明的基礎(chǔ)之上。同時圍繞業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)績監(jiān)控、信貸評估與監(jiān)控、客戶關(guān)系與服務(wù)、全行人員管理和開發(fā)等對影響銀行專業(yè)化管理和發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的重要因素，構(gòu)建客戶服務(wù)中心系統(tǒng)、授信風(fēng)險管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和員工培訓(xùn)系統(tǒng)等，對業(yè)務(wù)發(fā)展和流程銀行建設(shè)提供科技支持。如招商銀行加快推進(jìn)金融科技(Fintech)戰(zhàn)略，充分利用移動互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、生物識別等技術(shù)提高服務(wù)能力，推動招行向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化的未來銀行轉(zhuǎn)變，其手機(jī)銀行、掌上生活A(yù)pp已成為行業(yè)翹楚。民生銀行大力推進(jìn)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，積極利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，推出“薪喜貸”等系列消費(fèi)微貸創(chuàng)新產(chǎn)品，以及“云快貸”、“網(wǎng)樂貸2.0”等小微信貸產(chǎn)品。

　　二是場景化。針對客戶的需求場景、引導(dǎo)情景和服務(wù)場景，設(shè)計(jì)用戶與產(chǎn)品、場景的互動關(guān)系，用互聯(lián)網(wǎng)的思維和標(biāo)準(zhǔn)不斷提升客戶體驗(yàn)，加大專業(yè)化金融服務(wù)能力和互聯(lián)網(wǎng)化的支付場景、財(cái)富管理場景、生活服務(wù)場景、行業(yè)服務(wù)場景整合。如平安銀行以塑造不一樣的銀行、實(shí)現(xiàn)“一個客戶、一個賬戶、多項(xiàng)服務(wù)、多個產(chǎn)品”為目標(biāo)，圍繞“醫(yī)、食、住、行、玩”五大需求為客戶提供全方位的綜合金融服務(wù)，打造互聯(lián)網(wǎng)時代的新金融服務(wù)模式。