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財經365訊（編輯 錢多多）5月30日晚間，天齊鋰業(002466.SZ)發布《重大資產購買報告書(草案)》，天齊鋰業和全資子公司天齊鋰業智利與交易對方 Nutrien及其3個全資子公司Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS Chile Limitada 簽署《協議》，擬以65美元/股的價格，以現金方式購買交易對方持有的SQM 6255.66萬股A類股(約占SQM公司總股本的23.77%)。

　　購買完成后，加上天齊鋰業現已持有的2.1%B類股，公司共計持有SQM的股權比例約為25.86%。

　　《號外財經》注意到，天齊鋰業上述交易價格參考市場價，經過雙方談判及協商結果確定，不以資產評估結果作為定價依據，同時，本次交易未做業績承諾。

　　經過天齊鋰業多輪報價以及交易雙方的協商談判，交易雙方簽署的《協議》確定購買價格為65美元/股，總交易價款為40.66億美元(根據《協議》簽署日匯率折算為人民幣258.93億元)。按照此次交易價格計算，SQM公司全部股權估值為171.06億元，遠高于SQM股東全部權益于2017年12月31日收益法市場價值160.05億美元。

　　《號外財經》發現，天齊鋰業上述收購資金來源由企業自有資金、境外籌集資金和并購銀團貸款三部分組成。

　　自有資金方面，截至2018年3月31日，天齊鋰業合并報表貨幣資金余額為49.02億元和應收銀行承兌匯票12.61億元，除境外控股子公司文菲爾德所屬資金及前次配股募集資金外，公司在保證日常經營所需資金的前提下，可以部分自有資金支付交易對價。

　　2018年5月4日，天齊鋰業與某境外金融機構簽署了《融資承諾函》，該金融機構承諾提供約10億美元資金。

　　同時，天齊鋰業與某商業銀行簽署了《貸款承諾函》，該銀行承諾以銀團貸款方式提供約25億美元(實際貸款金額以最終銀團貸款合同為準)。

　　由此可以算出，天齊鋰業上述收購資金來源中境外籌集資金和并購銀團貸款合計為35億美元，自有資金規模或達5.66億美元。

　　天齊鋰業上述收購擬用自有資金規模和收購價格比例約為1：7.18。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次交易構成重大資產重組。

　　《號外財經》發行，本次交易后將攤薄天齊鋰業基本每股收益，由交易前的1.94元/股降至交易后備考的0.93元/股，降幅為51.86%。同時，資產負債率(合并口徑)由交易前的40.39%升至交易后備考的78.41%，對天齊鋰業的短期償債能力有較大影響。

　　天齊鋰業本次購買的資金來源主要為債務融資和自有資金，資金量大，購買后公司的負債和財務費用短期內將顯著增加。在與本次交易相關的債務融資及并購貸款存續期間，公司的資產負債率和財務費用將顯著上升，若公司未能通過合理的股權融資等措施優化財務結構，高額的財務費用將會侵蝕公司利潤，將對公司的經營業績產生重大影響。

　　2018年4月24日，天齊鋰業股東大會審議通過了擬在香港聯合交易所發行H股股票融資的議案。目前，公司正在積極推進H股申報發行的準備工作。發行完成后，公司可以H股募集資金償還部分債務融資及并購貸款，降低公司財務費用。

　　SQM主要從事特種植物肥料、鉀肥、鋰及其衍生物、碘及其衍生物和工業化學品的生產和銷售，是全球最大的碘和硝酸鉀生產企業和領先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產商。

　　2016年-2017年，SQM營業收入分別為19.39億美元、21.57億美元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.78億美元、4.28億美元。

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