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兩市今日低開，然后走出“N”字上漲形態，盤中幾度翻紅，午后滯漲。板塊方面，二胎概念、5G漲幅居前，前文重點提示過這兩方面的機會。

上午5G帶動、科技股反攻，軟件、芯片、云計算皆有動作。其中軟件、芯片上午拉升明顯，現在持續性不強，輪動拉升減倉為佳，所以現在跟大家分享還沒有太多表現的云計算的機會：

工信部將以多舉措發展云計算、深入推動企業上云

在14日至15日舉行的"2018可信云大會"上，工信部總經濟師王新哲表示，將從六個方面推動云計算產業發展，主要包括突破關鍵核心技術、加快增強產業實力、深入推動企業上云、健全市場監管措施、打造網絡安全體系、持續優化發展環境；

數據顯示，2017年我國云計算整體市場規模達691.6億元，增速達到34.32%,其中公有云市場增速超過50%。產業結構持續優化，SaaS、PaaS占比不斷提升，混合云成為產業發展新的增長點。在推動企業上云方面，以政務云、金融云等重點行業領域為切入點。

計算機板塊估值處低位，云計算需求強勁

截止7月中旬，計算機板塊業績預告披露度77%，目前已披露業績預告，中季報業績預增的公司數量占比49%，整體景氣度向好。而該板塊估值僅38倍，對比2014年至今平均估值的65倍，目前具有配置價值；

數據顯示，互聯網已從原本的商業模式演變成推進傳統行業的變革催化劑，越來越多的數據產生使得云計算的需求猛增。而2020年5G技術對物聯網推進使數據呈現指數級別增長，將對數據的采集、存儲、運輸、應用等方面的需求提出更高的要求。

阿里，騰訊也紛紛開啟和各大軟件供應商的合作模式勢頭提早搶占B端流量。互聯網巨頭由于資本等優勢研發資源充足，對推動企業客戶的IT系統云端化將起到正向推動作用。當傳統軟件行業和互聯網巨頭合作過程中，自身的商業模式及技術研發能力都將得到優化從而帶來新業務新機會。

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