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政策支持，5G行業(yè)迎來黃金發(fā)展期

近期，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》的通知，到2020年，信息 消費(fèi)規(guī)模 達(dá)到 6萬億，年均增長11%以上，拉動相關(guān)產(chǎn)出達(dá)到15萬億， 三年內(nèi)創(chuàng)建一批新型信息消費(fèi)示范城市、信息消費(fèi)創(chuàng)新應(yīng)用高地，培育一批示范項(xiàng)目。其中，通信領(lǐng)域光纖網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步下沉，網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步提速，主要城市開始5G商用網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)。政策驅(qū)動，5G商用在即，將進(jìn)入大規(guī)模的建設(shè)階段，對5G板塊形成實(shí)質(zhì)性利好。

移動數(shù)據(jù)流量爆發(fā)，推動5G加速發(fā)展

隨著智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用，移動數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)井噴，到2023 年，移動數(shù)據(jù)總流量或增加近8 倍，而其中20%的移動數(shù)據(jù)流量將由5G 網(wǎng)絡(luò)承載， 5G 推動蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 35 億，以每年 30% 的復(fù)合增速增長，新的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生，將加速5G行業(yè)的發(fā)展。

我國5G頻率或于2018 年下半年敲定

從5G進(jìn)程計(jì)劃上，到2018年底完成標(biāo)準(zhǔn)化工作，2019年開始進(jìn)行試商用。我國5G頻率或于2018 年下半年敲定，最快將在2018年Q3確認(rèn)頻譜。我國5G 先發(fā)頻段或集中于3.5GHz、4.9GHz、2.6GHz 三個(gè)中低頻段。早期參與運(yùn)營商現(xiàn)網(wǎng)測試的核心設(shè)備商將占得先機(jī)，獲得先發(fā)優(yōu)勢，行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升，建議重點(diǎn)關(guān)注基站，傳輸設(shè)備，核心網(wǎng)龍頭企業(yè)。

１， 光迅科技（002281）:

公司主要從事光通信領(lǐng)域內(nèi)光電子器件的開發(fā)及制造，是國內(nèi)光無源器件生產(chǎn)規(guī)模最大、品種最多的制造廠商。公司為國內(nèi)第一的光電子器件廠商，銷售額占國內(nèi)光通信用光電子器件市場15%的份額，未來5G行業(yè)的發(fā)展有望帶動光模塊的快速增長，公司作為細(xì)分領(lǐng)域龍頭有望充分受益，二級市場上，該股近期依托5日線展開反彈，上方年線附近存在較強(qiáng)壓力，充分蓄勢之后有望展開攻擊，逢低可以積極關(guān)注。

２， 亨通光電（600487）：

公司專注于光通信網(wǎng)絡(luò)、智能電網(wǎng)領(lǐng)域高端技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)、制造及系統(tǒng)集成服務(wù)，堅(jiān)持產(chǎn)品向“綠色光棒、量子通信、芯片、下一代通信技術(shù)”等高科技方向發(fā)展，業(yè)務(wù)向系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)方向拓展，市場向國際化方向擴(kuò)張的企業(yè)發(fā)展，5G投資當(dāng)中，光通信模塊增速將超過4G時(shí)代，公司有望充分受益，二級市場上，該股近期放量突破5日線和10日線，短期趨勢轉(zhuǎn)好，上方120日線形成一定壓力，一旦突破有望加速上攻，可以逢低關(guān)注。

３， 烽火通信（600498）：

公司主營業(yè)務(wù)立足于光通信并深入拓展至信息技術(shù)與通信技術(shù)融合而生的廣泛領(lǐng)域，擁有華中、東北、華東、西北、華南、西南、南美、南亞、北非等產(chǎn)業(yè)基地，以及全資、控股、參股等數(shù)十個(gè)子公司，公司作為光傳輸龍頭，有望分享5G盛宴。二級市場上，該股近期依托10日線展開上攻，均線已呈現(xiàn)多頭排列，中長期趨勢向好，逢回調(diào)可以布局。