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6月26日，財政部關(guān)稅司公布了中國從2018年7月 1日起對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡等國進(jìn)口的大豆，活豬、豬肉及雜碎，活禽、禽肉及雜碎，活牛羊及肉類雜碎從10%-25%關(guān)稅下降至零，而不少水產(chǎn)品亦將關(guān)稅降至更低或者直接取消，這消息一經(jīng)發(fā)出馬上引起市場關(guān)注。

美盤大豆跌至近十年低位

中美貿(mào)易爭端在近幾日越發(fā)激烈，特別是上周五美國總統(tǒng)特朗普宣布對500億美元從中國進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅；針對美方這一措施，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會對原產(chǎn)于美國的659項約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，其中大豆、玉米、豬肉、雞肉、牛肉等農(nóng)產(chǎn)品等545項約340億美元商品自2018年7月6日起加征25%關(guān)稅；再加上美國大豆收成前景較好，美盤大豆近月合約下跌至近十年以來的最低值。

豆粕價格下跌約500元/噸

受外盤大豆期價的影響，國內(nèi)油廠豆粕價格亦在6月15日后普遍出現(xiàn)回落。據(jù)國內(nèi)某地區(qū)大型油廠43%蛋白報價來看，雖說今日（6月26日）出現(xiàn)小幅調(diào)整，從3050元/噸下行至2950元/噸，下滑100元/噸，已經(jīng)較4月初 3460元/噸下降約500元/噸，下跌幅度幅較大。雖說近日再次出現(xiàn)小幅反彈，但并未出現(xiàn)較為明顯的變動。那后期豆粕價格會如何走呢？市場部分投資人士認(rèn)為由于對中國大都主要進(jìn)口國之一的美國大豆增加關(guān)稅會導(dǎo)致成本增加，后市豆粕價格看漲，但是也有一些人持有不同的觀點，下面就從不同的方面來分析。

進(jìn)口大豆到港高峰開啟

從海關(guān)公布的國內(nèi)進(jìn)口大豆到港數(shù)量統(tǒng)計來看，今年的大豆到港數(shù)量與2017年比較接近，基本處于近幾年以來的高峰值，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計5月進(jìn)口大豆數(shù)量為968.7萬噸，僅次于2017年7月的1008萬噸，根據(jù)南美大豆的采購船期預(yù)計，6月到港大豆數(shù)量有可能繼續(xù)高企。在這樣的大豆到港高峰情況下，國內(nèi)大豆短期內(nèi)難以出現(xiàn)斷檔的情況。

油廠豆粕庫存持續(xù)高企

從年后開始，不少油廠從春節(jié)假日回來后就逐漸提高開機(jī)率，油廠豆粕庫存也是逐漸攀升，從3月初的2018年豆粕庫存低位逐漸上漲，至4月底后達(dá)100萬噸以上，后期雖然出現(xiàn)下滑，但亦未出現(xiàn)明顯的減少跡象，特別是部分油廠的豆粕合同已經(jīng)到期但并未提走，這占用了油廠的倉庫，所以出現(xiàn)了油廠催單提貨的情況。而豆粕未執(zhí)行合同數(shù)量巨大，從5月以來基本就是位于550萬噸的高合同數(shù)量，這從另一方面說市場比較看好后市需求。

生豬及禽類養(yǎng)殖利潤有限

對于豆粕消費來說，禽類及生豬養(yǎng)殖是豆粕需求的絕對主力，大約四分之三以上的豆粕都用于家禽及生豬的飼養(yǎng)，豆粕也用于反芻動物養(yǎng)殖及水產(chǎn)飼料中添加替代菜粕使用。

從目前來看，雖說有不少需求端看好豆粕的后市提前采購了豆粕合同，但是豆粕的需求端市場不是太好，并且除了水產(chǎn)外旺季還未真正開啟。如上圖所示，肉雞及蛋雞養(yǎng)殖自4月下旬開始就處于盈利階段，但是利潤有限，在1.85-13.86元/只，不過隨著后期8月底及9月初是雞蛋的消費旺季，將利于豆粕價格的上漲。生豬養(yǎng)殖方面，自春節(jié)后生豬養(yǎng)殖處于虧損，但從5月中旬從虧損約275元/頭逐漸反彈，虧損逐漸減小，至6月中旬養(yǎng)殖110公斤的生豬出欄虧損幅度在100元/頭以內(nèi)，但是隨著后期自仔豬成本以及飼料成本的上漲，生豬養(yǎng)殖虧損再次加劇。在目前禽類及生豬處于淡季的情況下，養(yǎng)殖戶在環(huán)保政策的壓力及利潤低迷的情況下補欄意愿弱，短期內(nèi)將影響飼料豆粕的走貨數(shù)量，還需要等待旺季的到來。

美盤炒作因素比較穩(wěn)定

由于國內(nèi)豆粕價格與美盤大豆期價的聯(lián)系較為緊密，特別是后期美國大豆的生長情況成為豆粕市場的關(guān)注重點。據(jù)最新的美國農(nóng)業(yè)部大豆周度生長報告顯示，截至6月24日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率為73%，去年同期為66%，是近幾年大豆生長的較好水平；而大豆播種已經(jīng)接近尾聲，大豆出苗率為95%，遠(yuǎn)高于去年同期的93%及五年均值89%；大豆開花率為12%，再次高于去年同期8%及五年均值5%。從另一項美盤的重要關(guān)注點月底的種植報告統(tǒng)計來看，雖說美國大豆下調(diào)了種植面積預(yù)期，但往年一直是種植面積預(yù)估小于6月底的種植面積統(tǒng)計報告，這些因素均不利于美盤的上漲。

貿(mào)易戰(zhàn)后續(xù)需繼續(xù)關(guān)注

對于豆粕市場來說，對進(jìn)口美國大豆增加25%的關(guān)稅確實會讓進(jìn)口美國大豆的成本增加，這樣將利于豆粕價格的上漲，特別是目前的水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季會增加對豆粕的需求，且中秋節(jié)前的蛋禽需求旺季及下半年的生豬消費旺季均會利于豆粕價格的上漲，再加上財政部降低亞太國家進(jìn)口大豆等產(chǎn)品的關(guān)稅也傳遞出美豆增加關(guān)稅后需要積極尋找大豆等產(chǎn)品供應(yīng)方，后市豆粕市場供應(yīng)可能緊張。但是財政部關(guān)稅司公布了將從2018年7月 1日起對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡等國進(jìn)口的豬類、禽類、反芻類及水產(chǎn)類產(chǎn)品降低或者取消關(guān)稅，這將利于這些地區(qū)的該類產(chǎn)品進(jìn)入我國，與國內(nèi)本就盈利不多的禽類養(yǎng)殖及目前虧損的生豬市場競爭，減少了豆粕的需求數(shù)量，特別是后市還可能從歐洲以及除美國外的美洲地區(qū)進(jìn)口大量的肉類產(chǎn)品，將不利于豆粕價格的上漲，不過還需繼續(xù)關(guān)注中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)情況。

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