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    1、內地資金不一定奪取全部港股定價權，但是會繼續奪取內地股定價權。

　　這一年來，隨著滬港通、深港通的陸續開通，內地資金逐漸成為香港市場的增量資金的主流。雖然存量市場內地資金現在還不是主流，外資和外資大行都是些“洋人”，可能對一些國內知名的龍頭有了解，但是對于中國國情、中國在香港(含新加坡、美國 、英國等地)上市的企業了解不如國人，這個很好理解，我們去參與美股 ，也不一定能發現美國新英格蘭地區或是大平原地區的上市公司里面的明星股。

　　外資和外資大行經常對國內上市公司評價，但是人力有限，不能覆蓋全部公司，有時候還會出現錯誤偏差，內地資金天然在內地股上有優勢，過去幾年里面，內地資金在港股市場頻頻和外資發生定價權爭奪，還經常獲勝，憑借的就是對國內市場、國內企業的熟悉。所以，挖掘外資行定價錯誤的港股是過去一兩年最好的港股投資方式，也是往后一段最好的港股投資方式。

　　2、汽車、房子賣出去一堆，汽車后、房產后市場值得挖掘。

　　這兩年很多投資者發現，先是一二線城市房地產價格上漲，然后，三四線房地產價格上漲，主要布局三四線城市的碧桂園、恒大等等地產商銷量大增。汽車更是這樣，有數據顯示：

　　中國汽車銷量在2009年超過美國，2012年超過歐洲，并于2013年首次銷量超過2000萬輛，至今仍在銷量數據上一枝獨秀。在2016年這一數據更是逼近2800萬輛，而且同比增幅高達13%。

　　房子和汽車都是單價高、產業鏈長、帶動廣的產品，這個跟我們買包餅干、瓜子不一樣，更重要的是車、房這兩大件，即使買入以后，還有相當成本需要支付，房子需要裝修、買家電、物業費等等，汽車需要保險 、保養、高速過路費、零配件等等。

　　這都是要持續花費來維護的，我個人統稱“車房后市場”，這兩年房子和汽車都賣了這樣多，后續市場的企業也應該有相應企業走強，別的不說，光我們那個縣城最近三五年，裝修公司、建材店、汽車維修店可是冒出來不少，我推論一下，縣城都這樣，上市公司也會有很多受益的公司。

　　3、老齡化持續，醫療壓力大，醫保壓力大

　　老齡化在持續，人一老，誰也不能保證一輩子不張點病，我們希望是幸福平安，健康長壽，但是總得面對現實不是，隨著人口老齡化，必然是醫療保健支出壓力大，醫保壓力也大，醫藥行業改革控費必然是趨勢，要不醫保支出越來越大，政府也會算帳，所以醫保控費與改革必然是一段時間，國內幾千家大大小小的藥廠，必然要進行一輪淘汰，以前沒有研發，仿制就行，今年食藥總局可是出了49號文，要求進行藥品一致性評價，明顯是要淘汰一批沒有研發能力的中小藥廠。

　　我覺得老齡化趨勢下，沒有研發能力的醫藥企業必然要淘汰一批，哪怕是已經上市的，相反擁有研發能力、渠道優勢等等部分上市醫藥企業可能看現在看不便宜，但是以后看不貴。

　　醫藥股這些年享受行業紅利，堪稱A股朝陽產業，在A股里面行業整體估值不低，雖然我這篇文章寫的是下半年的市場，但是我堅定認為：未來幾年醫藥股全行業享受高估值的日子會慢慢過去，沒有研發能力的藥企要遠離，醫保控費下這些企業就是犧牲品，強者恒強是沒有問題的。

　　4、活人房子貴，死人房子也不會便宜。

　　現在房地產價格這幾年是飛漲，真的，我們個青島下面的破縣城，好些都1萬多了一平米了，有些好的戶型或是樓層還得托關系找人才能買到，但是我跟大家說我的一個判斷：隨著老齡化，活人房子貴，死人房子也不會便宜。

　　二戰結束以后，46-64年，美國有7900萬嬰兒潮一代，這些人里面46年生的都已經71歲了，即使是64年出生的也53歲了，已經到了中年或是老年了，美國人平均年齡也就是78歲多一點，這都是殯葬業未來的客戶。

　　美國如此，中國也會這樣，不過中國很多地方殯葬業還都是國營的，還沒有改制，想投資的機會不多。

　　美國著名投資大師富達麥哲倫基金的基金經理彼得林奇就抓住了殯葬業里面SCI這個龍頭股(美股代碼：SCI)，中國市場殯葬業也會有機會，問題就是現在中國市場殯葬業的企業少，上市的更少，已經上市福壽園等等企業估值不便宜。

　　我自己認為我不是一個唯利是圖的人，但是自從有了今年年初那次體檢檢查出我癌抗原超標10倍的誤診以后，說實話我當時都準備寫遺囑了，切切實實有了新認知，應該說沒有切身體會過，還真不一定有這種體會。

　　真的，一個人總得面對納稅和死亡，我非常喜歡看美劇《權力的游戲》里面有一句話：凡人皆有一死。我不愿意寫的很傷感，但是情況就是這樣，殯葬業會在未來幾十年帶來相當機會，我個人判斷機會應該大于教育行業。

　　5、部分傳媒股會受影響

　　最近大家看到了，廣電總局規定七一以后未受批準的游戲一律不得發行，前幾天又讓微博 、鳳凰網、A站等等關停視聽節目，加上這幾年人民日報先批評了騰訊的“王者榮耀”，周四時候又說了：新聞莫被算法、流量、點擊量“綁架”，加上19大臨近。這是什么意思，大家考慮一下，我反正不懂。

　　6、四季度PMI會因為基數原因下降，CPI可能抬頭

　　美聯儲可能近一兩年繼續走在加息路上，美國加息，國內也不會大放水，要不要匯率了？倒是PMI因為去年基數原因，會出現下降，反倒是CPI今年四季度可能抬頭。

　　說實話，債券跌了快一年了，還可能下跌，但是短期空間已經不大，我個人還是一如既往的關注可轉債市場，反正從16年下半年就開始關注，尤其是我比較喜歡的川投能源可能發可轉債，我很關注這個機會。

　　7、寶能、安邦。

　　這兩個詞是敏感詞，寶能系和安邦系的做法有爭議，大家都是明事理的人，做法有爭議，但是人家寶能系、安邦系買的股票可都不差：萬科、金融街 、格力電器 、中國建筑 、保利地產 、遠洋地產等等，你看看這兩家企業當時買的股票和當時的價格，再看看現在這些企業啥價格，寶能和安邦才是真正的價值發現者。真的，經常在雪球上看到有些人吹平安投資能力強，不好意思，我覺得跟寶能和安邦比，平安的投資能力真心一般。

　　最近寶能和安邦應該比較低調，但是他們買的股不差，大家記好了，民企老板后臺不行，做法有爭議，但是老板不傻，自己能做主，不是那些不出事就好的混資歷的人，寶能、安邦買的票如果出現非理性下跌，這個真可以買。

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