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    天風(fēng)機(jī)械軍工首席分析師鄒潤(rùn)芳認(rèn)為，下半年軍工板塊將圍繞軍工系統(tǒng)改革利好進(jìn)入加速釋放周期、軍工訂單釋放將觸發(fā)基本面機(jī)會(huì)，以及軍民融合進(jìn)入落地階段三主線布局。

　　多項(xiàng)改革開(kāi)始實(shí)施

　　近日，中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)第一次全體會(huì)議審議通過(guò)了《中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)近期工作要點(diǎn)》等多項(xiàng)政策，明確了從中央到地方關(guān)于軍民融合發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作規(guī)則及工作要點(diǎn)，軍民融合從實(shí)質(zhì)上更進(jìn)一步。

　　自2015年軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略以來(lái)，在國(guó)家鼓勵(lì)和政策支持下許多民營(yíng)企業(yè)加入軍工配套體系，打破了軍工的封閉體系，有助于建立完善“小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開(kāi)放型”科研生產(chǎn)體系，將國(guó)防科技工業(yè)根植于國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系之中。此次會(huì)議更進(jìn)一步，加速推進(jìn)了軍民融合進(jìn)程。

　　日前，財(cái)政部召開(kāi)了支持軍民深度融合發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議，指出下一步要加快研究制定財(cái)政部門(mén)支持軍民融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。會(huì)議指出，將做好軍民融合重大示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障，推動(dòng)軍工科研設(shè)備設(shè)施開(kāi)放共享，積極支持軍隊(duì)和武警部隊(duì)全面停止有償服務(wù)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)財(cái)政支持軍民融合發(fā)展工作再上新臺(tái)階。會(huì)議表示，財(cái)政在軍民融合深度發(fā)展中發(fā)揮著資金保障、制度安排、利益關(guān)系調(diào)整等重要作用。要把軍民融合發(fā)展理念和要求貫穿于財(cái)政工作的全過(guò)程。

　　7月上旬，國(guó)防科工局召開(kāi)了軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作推進(jìn)會(huì)，印發(fā)了《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》，首批41家軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作啟動(dòng)，標(biāo)著著軍工科研院所改革進(jìn)入最為關(guān)鍵的實(shí)施階段。

　　板塊業(yè)績(jī)分化

　　據(jù)財(cái)匯大數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計(jì)，國(guó)防軍工板塊41家公司中22家發(fā)布了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。其中14家公司預(yù)增，5家預(yù)減，1家扭虧，2家虧損。新研股份、天和防務(wù)、江蘇國(guó)信、江龍船艇、耐威科技、北斗星通6家公司凈利潤(rùn)同比增幅超100%。

　　業(yè)績(jī)預(yù)增居首的新研股份中報(bào)預(yù)告顯示，公司上半年預(yù)計(jì)盈利8740.37萬(wàn)元至9286.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)380%至410%，上年同期近盈利1820.91萬(wàn)元。對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，公司方面表示，2017年軍品訂單取得較大增長(zhǎng)，同時(shí)，公司加強(qiáng)內(nèi)控管理，提升了與客戶業(yè)務(wù)結(jié)算的及時(shí)性，使得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得大幅增長(zhǎng)。

　　中信建投研報(bào)認(rèn)為，從已經(jīng)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，上半年軍工板塊上市公司歸于母公司股東所有的凈利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。101家軍工企業(yè)共實(shí)現(xiàn)歸于母公司股東所有的凈利潤(rùn)51.55億—64.87億之間，相較去年同期增長(zhǎng)10.13%—38.60%。外延并購(gòu)導(dǎo)致的報(bào)表合并范圍擴(kuò)大以及產(chǎn)品需求上升是公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的兩大主要因素。分板塊看，航天、地面兵裝、核電板塊歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率均超50%，材料、船舶板塊表現(xiàn)一般。

　　鄒潤(rùn)芳認(rèn)為，2017年中報(bào)軍工板塊從增長(zhǎng)的普遍性上來(lái)看將維持全面的穩(wěn)步增長(zhǎng)，但由于無(wú)新增量訂單，總量的增幅和業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的比例將較2016年有所下降。

　　他表示，下半年軍工院所改制與軍民融合進(jìn)入加速落地階段，軍工系統(tǒng)改革利好進(jìn)入加速釋放周期。建議對(duì)注入股權(quán)關(guān)系清晰、資產(chǎn)情況良好、集團(tuán)頂層設(shè)計(jì)及規(guī)劃匹配的院所改制標(biāo)的布局。隨著“軍改”影響的結(jié)束，新體制下的新裝備周期將到來(lái)，訂單釋放將觸發(fā)基本面機(jī)會(huì)。此外，軍民融合進(jìn)入落地階段，優(yōu)先看好信息化與高端加工制造領(lǐng)域民參軍企業(yè)。

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