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1、催化劑

（1）我國首艘國產航母將于4月晚些時候首次下海

據人民網4月11日消息，中國第一艘國產航母將于4月晚些時候首次下海。軍事專家曹衛(wèi)東表示，國產航母的確有可能近期進行海試，并可能于下半年交付海軍。 

全國人大代表、國產航母工程現場總指揮劉征3月在接受媒體采訪時透露，首艘國產航母各種設備目前已進入聯(lián)調，主機已經動車，2018年將有精彩呈現給國人。

根據近日網絡上流傳的有關首艘國產航母建造進展的照片顯示，首艘國產航母的甲板上疑似已經完成了阻攔鎖的安裝，艦島的有源相控陣雷達“四面陣”已安裝完畢，原來布滿全艦的腳手架也即將拆除干凈。

天風軍工認為，首艘國產航母相比遼寧號將擁有更大噸位與排水量、擴張的機庫容納量，電子設備和推進系統(tǒng)也將有很大改善，同時近年航母配套驅護艦與輔助艦只也在高速列裝中。對標美國，我國目前僅2艘航母，仍存在至少3艘的需求缺口，航母戰(zhàn)斗群產業(yè)鏈預計將帶動2.14萬億海空投入（50年生命周期，海空3：2投入）

（2）解放軍在臺灣海峽舉行實彈演習，或還有第二波行動

據中國軍網報道，4月12日，中央軍委在南海舉行海上閱兵儀式，習近平主席參加檢閱，是中國歷史最大的一次海上閱兵。4月18日解放軍在臺灣海峽舉行實彈演習，這或為對中時電子報報道的4月13日“臺灣海軍閱兵”蔡英文登艦作為威懾。有關人士分析，如果臺灣當局繼續(xù)把大陸的警示視為無物，大陸或將還會有第二波或第三波的軍演。

（3）中國軍工崛起的時代，軍工板塊出現超額收益的概率大幅提升

軍工行業(yè)指數已經長期落后于市場大勢：

①從估值來看，當前軍工行業(yè)的市凈率為2.8倍，位于行業(yè)歷史表現的前15%，屬于低位；

②從機構配置來看，2017年底，公募基金對于軍工行業(yè)的配置比例為1.8%，是過去十年來的最低點。

2、歷史漲幅及龍頭

（1）南海軍演

中國海事局網站2016年7月3日（周日）消息，7月5日8時至7月11日8時，在南海海域進行軍事演習，一石激起千層浪，船舶股大漲兩天。

龍頭中船防務率先漲停，7月4日、5日連續(xù)漲停，7月6日漲4.99%，4日-6日最高點之間區(qū)間漲幅為26.49%；中國船舶7月4日漲6.47%，5日漲4.12%；

亞星錨鏈7月4日漲8.71%，5日漲2.1%；

（2）中國首艘國產航母下水

2017年3月27日外媒報道，中國首艘國產航母可能將于4月23日海軍節(jié)那天下水。國防部30日舉行例行記者會上，新聞發(fā)言人吳謙證實，我國首艘國產航母正在舾裝，工作進展非常順利。“進一步的好消息，不會讓大家久等。” 中國國產航母再次成為境外媒體關注的焦點。

2017年4月23日消息，與軍方接近的消息人士透露，首艘國產航母擬定于4月27日下水，中央軍委高級別將領屆時將出席下水儀式。

2017年4月26日，中國第二艘航母在大連出塢下水。

龍頭亞星錨鏈率先反應，3月27日早盤直線拉升，在30日的記者會后，31日秒板，11個交易日區(qū)間漲幅超30%。

另一龍頭中船防務6個交易日漲幅26.48%。

3、受益?zhèn)€股

航母戰(zhàn)斗群產業(yè)鏈率先受益的船舶建造與海軍航空兵裝配機型制造標的：

①海航：中航沈飛（艦載機）、中直股份（海航反潛直升機）、中航飛機（海航轟炸機與特種飛機）；

②船舶制造方面：湘電股份（全電推進獨角獸）、中船防務（債轉股后，PB為2.17x，為重組后底部）、瑞特股份、中國重工（1.49PB觸底，目標10年中樞2.1xPB）、中國船舶（最新債轉股發(fā)行股份后公司PB將從2.09下降至目前1.84x估值觸底歷史底部區(qū)域）；

③艦船動力白馬龍頭：中國動力。

另外，泰豪科技（軍用空調產品此前已裝備“遼寧艦”），江龍船艇（具有武器裝備科研生產單位保密資格審查認證三級軍工保密資質）也值得關注。

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