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上周部署下半年經濟工作，明確提出“補短板”作為供給側改革重點任務，加大基建投入力度。

西部地區上半年固投增速下滑幅度較大，下半年有較明顯的補短板需求。

西部基建

圍繞基建展開的行情下半年有望成為主線，西部地區水泥市場下半年有望量價齊升

多家機構研報均看好下半年西部基建水泥市場的增速。

西部基建

重點關注以下個股

1、海螺水泥：

海螺水泥

海螺水泥

1）受益于環保限產、落后產能退出，2018年水泥行業高度景氣，且在中期跨度高景氣有望延續；

2）公司競爭優勢領先對手，未來將發力骨料、商混業務，進一步補齊產業鏈；

3）現金流充盈，2018Q1資產負債率降至22%，資本開支需求減少，未來分紅率仍有提升空間。

2、塔牌集團：

塔牌集團

1）華南地區下游需求旺盛，非采暖期錯峰停窯壓縮供給，水泥價格領漲全國，預計Q3維持高位震蕩；

2）17年11月公司文福萬噸一線點火，預計新增300萬噸熟料、400萬噸水泥產能，18年銷量有望達1850萬噸，YoY+19%；

3）公司有望受益于區域行情。

3、天山股份：

天山股份

1）新疆地區水泥龍頭，在運行產能居新疆首位；

2） 受益西部基建重振，新疆供求格局有望改善；

3）控股股東中建材承諾在三年內解決公司與祁連山、寧夏建材間同業競爭問題。

4、祁連山：

祁連山

1）西北甘青藏地區水泥龍頭，2017年末在甘肅省產能市占率達41%，青海省市占率34%；

2）下半年甘肅財政支出力度加大，甘肅基建項目有望邊際向好，下半年公司有望迎來量價齊升。

甘肅基建項目

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