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今年春天，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)像是一只剛出籠的猛獸一樣，四處出擊。先是因?yàn)檫M(jìn)軍打車市場(chǎng)跟滴滴杠上了，然后又在無(wú)錫抗擊滴滴外賣的反擊，然后還花27億美元拿下了摩拜。對(duì)于波瀾不驚了許久的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō)，這些都可以算得上是讓人震撼的大新聞了。

前兩天，王興參加了摩拜的全員大會(huì)以穩(wěn)定軍心。他表示自己的目標(biāo)是要讓美團(tuán)在三年后市值翻三倍。王興也曾說(shuō)過(guò)，美團(tuán)的未來(lái)是做“Amazon for Service”。但是，美團(tuán)真的會(huì)像亞馬遜一樣，把餅做大，成功等到分蛋糕的那天嗎？

王興的野心

很多朋友估計(jì)都有些不解，像京東這種企業(yè)，一直沒(méi)有什么凈利潤(rùn)，但是為什么能受到這么多投資人的追捧，成功在美股上市并且現(xiàn)在市值達(dá)到接近600億美元。

其實(shí)，京東這種商業(yè)模式很大程度上是在模仿電商行業(yè)的前輩亞馬遜——以自由現(xiàn)金流為核心做大蛋糕，延遲享受。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，亞馬遜就是以自由現(xiàn)金流為核心標(biāo)準(zhǔn)一路增長(zhǎng)過(guò)來(lái)的。

現(xiàn)在亞馬遜被華爾街投資人視為可以和蘋果爭(zhēng)奪第一個(gè)市值破萬(wàn)億上市公司的名號(hào)，可以說(shuō)是徹底緩過(guò)來(lái)了。盡管亞馬遜如今已經(jīng)開(kāi)始盈利了，但是跟FAANG五大美國(guó)科技巨頭的其他四家比起來(lái)，盈利仍然算不上多，可是仍然有無(wú)數(shù)投資人趨之若鶩地持有亞馬遜的股票。

王興的目標(biāo)，就是做“服務(wù)領(lǐng)域的亞馬遜”（Amazon for Service）。所以王興四處出擊，不斷地?cái)U(kuò)張美團(tuán)的邊界，想要將美團(tuán)的蛋糕做大。

O2O業(yè)務(wù)不被投資人看好，那么就加上餐飲、外賣、電影票、酒旅、網(wǎng)約車、共享單車……在美團(tuán)口中，幾乎所有“用戶需求”的領(lǐng)域，都已經(jīng)做了。但是，這樣真的就能如愿將美團(tuán)的蛋糕做大，撐到上市甚至盈利的那一天嗎？

騎虎難下的美團(tuán)

在吃瓜群眾看來(lái)美團(tuán)四處出擊是一個(gè)茶余飯后的熱鬧話題，也是享受互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)時(shí)多出不少補(bǔ)貼的好機(jī)會(huì)。可是對(duì)美團(tuán)來(lái)講，目的卻不是為了服務(wù)大眾而是真正的背水一戰(zhàn)！

如前文提到過(guò)的，資本市場(chǎng)向來(lái)對(duì)O2O、團(tuán)購(gòu)這類項(xiàng)目不甚感冒。盡管美團(tuán)點(diǎn)評(píng)如今已經(jīng)占據(jù)了整個(gè)中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)80%的份額，這絕對(duì)是一個(gè)輝煌的戰(zhàn)績(jī)。然而君不見(jiàn)團(tuán)購(gòu)鼻祖Groupon如今市值尚且不到25億美元，曾經(jīng)還未掉隊(duì)的BAT巨頭之一百度宣布要花200億砸O2O，市值應(yīng)聲跌數(shù)落百億美元，股價(jià)近乎腰斬。

顯然，僅僅依靠團(tuán)購(gòu)O2O業(yè)務(wù)，美團(tuán)無(wú)法實(shí)現(xiàn)王興“三年之后翻三倍估值”的遠(yuǎn)大目標(biāo)。那么美團(tuán)便為自己加上了餐飲、外賣、電影票、酒旅、網(wǎng)約車、摩拜……要知道，做酒旅的攜程估值也已經(jīng)200多億美元了，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車霸主滴滴估值也有550億美元。

但是細(xì)數(shù)美團(tuán)的這些業(yè)務(wù)，恐怕會(huì)讓我們對(duì)美團(tuán)今后的發(fā)展感到非常擔(dān)憂。原因只有一個(gè)，美團(tuán)把盤子做得很大，但是占比夠大的核心業(yè)務(wù)中一個(gè)現(xiàn)金牛都沒(méi)有。甚至很多人都不明白，現(xiàn)在美團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)到底是什么？

團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)雖然穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)第一的寶座，但是發(fā)展最早，也早早就頂?shù)搅?a href="http://m.hand93.com/tags/%E5%B8%82%E5%9C%BA-1.html" target="_self">市場(chǎng)的天花板，最重要的是團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間僅有3%~5%左右，很難補(bǔ)貼其他新開(kāi)辟的戰(zhàn)場(chǎng)。外賣業(yè)務(wù)目前也面臨剛剛被阿里收購(gòu)的餓了么，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，勢(shì)必放大虧損。

剛剛開(kāi)始布局的出行板塊，更是一個(gè)燒錢無(wú)止盡的大窟窿。想要將乘客和司機(jī)從滴滴拉攏過(guò)來(lái)，燒錢補(bǔ)貼是必須的；剛拿下的摩拜也背負(fù)著數(shù)十億的債務(wù)并且盈利遙遙無(wú)期。

現(xiàn)在看來(lái)，除了有戰(zhàn)略訴求的騰訊之外，其他投資人可能很難為“只出不進(jìn)”的美團(tuán)買單。說(shuō)到底，還是亞馬遜那一套美團(tuán)有點(diǎn)玩不轉(zhuǎn)。亞馬遜有電商、廣告、云服務(wù)幾大現(xiàn)金牛在手，美團(tuán)有什么？

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