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　　新工業革命將從產業映射到股市交易中。經濟結構的變遷推動產業興衰，也必然映射到資本市場中，體現出主導板塊的變化。在《戰略看多中國新工業革命》中，我們提出工業三位一體(能源-動力-連通)作為底層技術層，驅動新工業革命出現，將率先受益。本輪新工業革命的工業三位一體，能源對應的是新能源；動力對應的是人工智能及其載體的集成電路；連通對應的是5G，近期在市場層面已得到印證。

　　支撐層的高端裝備將是新工業革命的第二層機遇。高端裝備制造處于價值鏈高端和產業鏈核心環節，支撐傳統產業轉型升級和新興產業發展，解決拳頭產品和走出去戰略。對經濟總量支撐較大，公司業績能夠釋放，政府支持能夠提供需求。經歷30年的技術積淀，特別是近十年以來，國家對高端裝備的研發投入，相關技術已經具有國際競爭力。2020年以前，在進入達到“兩個一百年”目標的決勝階段，為完成經濟總量目標，決勝三年中支撐層一定是重點，站在當前時點，考慮跨年配置，我們在繼續看好底層技術層的同時，認為作為支撐層的高端裝備迎來布局良機。

　　2。高端裝備重點看國防軍工

　　他山之石：美國七十年代到八十年代為確保第三次工業革命中的競爭優勢，大力發展國防軍工產業。20世紀40年代末，美國率先掀起了以原子能和電子信息技術的發明與應用為先導的第三次工革命，促進了美國工業五、六十年代的高速增長。但經過了近20年的科技高潮后，到70年代初，第三次工業革命的推動力有所減弱。美國為確保在第三次工業革命中的競爭優勢，在七十年代到八十年代大力發展國防軍工產業，引領航空、航天、海工、核及信息等方面尖端技術與高端裝備突破，并且通過科技溢出、產業鏈拉動、投資乘數效應等途徑拉動經濟增長，促進經濟結構調整與產業升級。目前，為搶占第四次工業革命的制高點，特朗普也很可能將“故伎重演”。據新華社報道，美國國會參議院9月18日高票通過下一財年防務開支議案，合計7000億美元，增速大幅回升。

　　可以攻玉：為搶占第四次工業革命的制高點，我國需加快發展國防軍工產業，引領尖端技術和高端裝備突破。我國國防軍工綜合實力落后于歐美國家，2016年軍費在GDP中的占比僅為1.3%左右。目前美國主張提高軍費，北約也強調要把每個成員國的軍費占GDP的比重提高到2%，各主要國家都試圖加快發展國防工業產業，爭奪第四次工業革命的發展機遇。我國十九大開啟了邁入世界一流強國的新時代征程，加速發展國防軍工產業是抓住新工業革命，實現強軍夢、中國夢的必要保障。我國軍工企業在制造強國戰略中起著不可替代的作用，承擔著引領尖端技術和高端裝備突破，實現國家戰略的重任：(1)在國家目前執行的“十四項”《國家科技重大專項》中，軍企獨立承擔航空發動機與燃氣輪機專項、高分對地觀測系統、載人航天、大飛機、先進核技術等五大專項，與其他機構合作攻克大規模集成電路制造裝備、核高基兩大專項，承擔比例高達50%；(2)《中國制造2025》十大方向中，軍企主要負責航空航天裝備、海工及船舶裝備的突破任務，聯合承擔如半導體、新材料、先進制造等的突破。

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