從目前調研的情況來看，電子設備和儀器、電子元件應用軟件等相關概念股勢頭不減，和而泰(002402,股吧)、海康視威、華工科技(000988,股吧)、聚光科技(300203,股吧)等個股受到包括前海人壽、東吳人壽、平安養老、信誠人壽等14家保險機構調研人員的關注，電子元件股和應用軟件股分別承接11家保險機構的聚焦。其中，受到普遍關注的是海康威視(002415,股吧)和華工科技。
從東吳人壽調研的情況來看，海康威視未來幾年行業發展會很快，海康將抓住人工智能的這波浪潮。東吳人壽調研人士指出：“過去幾年，相關產業進入了一個洗牌的階段，2013年至2015年洗牌比較明顯，國內市場毛利下降了6個點。直到2016年有些緩解，這波過去后，未來行業將進入到比較平和階段，前景樂觀。海康威視上半年的凈利潤指引為15%-35%，后半年以25%為中線，希望不會出現大的起伏。”
值得注意的是，各保險機構雖8次對通信設備相關概念股進行調研，但多數集中在上市公司信維通信(300136,股吧)上。據信維通信最新披露的《投資者關系活動記錄表》中透露，信維通信已布局射頻前端器件等多個關鍵技術領域。業內人士認為，未來隨著手機通信頻段的增加和5G時代的到來，射頻前端器件用量會越來越大，大型保險機構集中關注，并有意愿進入這些具有良好市場前景的領域是必然的。
信維通訊相關負責人表示，智能手機在相當長的一段時間仍將是個人最重要的移動計算平臺，而智能手機相關產業的采購規模也是所有移動計算機平臺中最大的，手機功能的不斷創新，使得手機采購規模不斷上升，如與他們高度相關的無線充電、射頻隔離器件等市場需求旺盛，該公司所處的行業存量與增量都比較大，預計公司未來3—5年會繼續保持較高增長。
三大投資方向持續受關注
就保險機構活躍度來看，前海人壽、陸家嘴國泰人壽是保險機構調研上市公司的主力，各保險機構在過去一個月時間里均分別對10余家上市公司進行了調研與情況交流。此外，東吳人壽、中國人壽、交銀康聯也參與了多家上市公司的投資者交流活動。
從目前調研的情況來看，前海人壽對18家上市公司興趣濃厚，調研對象包括弘亞數控、科恒股份(300340,股吧)、伊之密、尚品宅配、和而泰、杰賽科技(002544,股吧)、通宇通訊、寶鷹股份(002047,股吧)、中洲控股(000042,股吧)、溫氏股份、索菲亞(002572,股吧)、理邦儀器(300206,股吧)、鐵漢生態(300197,股吧)、仙琚制藥(002332,股吧)、欣旺達(300207,股吧)、廣弘控股(000529,股吧)、麗珠集團(000513,股吧)、棕櫚股份。
陸家嘴國泰人壽則對17家上市公司關注頗多，調研對象包括美的集團、信維通信、欣旺達、勁拓股份、中穎電子(300327,股吧)、廣聯達(002410,股吧)、云南白藥(000538,股吧)、沃森生物(300142,股吧)、三諾生物(300298,股吧)、索菲亞。
這些接受調研的上市公司主營業務范圍覆蓋工業機械、金屬/非金屬、家庭裝飾品、電子設備和儀器、信息科技咨詢與其它服務、通信設備、建筑與工程、房地產開發、食品加工與肉類、環境與設施服務、西藥等多個行業。
分析人士指出，大型保險機構未來還將投資三大方向：一是“通脹預期+去庫存”角度下的盈利回升，比如房地產開發、建筑與工程等行業“固定資產+在建工程周轉率”開始向上回升，顯示其景氣回暖；二是能源結構調整中的投資機會，從國際范圍來看，未來可能會看到能源過剩的時代，資源將會越來越便宜；三是環境與設施服務、生物科技等新興行業，以及分紅水平穩步提升的保險等板塊。