9月17日下午，眾安保險公布了包括發售股份、配售期，以及定價等在內的IPO最新進展。根據披露，眾安保險預計于9月28日正式登陸香港聯交所主板開始買賣，股票代碼為6060.HK。
據了解，眾安在線本次全球發售合共199293900股，指示性發售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價范圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金和公司應付有關全球發售的開支后，公司是次全球發售的所得款項凈額約為109.48億港元。
香港公開發售將于2017年9月18日（星期一）上午9時整開始，于2017年9月21日（星期四）中午12時整結束。預期發售價將于2017年9月21日厘定。配售結果將于2017年9月21日公布。公司股份預期于2017年9月28日（星期四）于香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手100股買賣。
眾安保險首席執行官陳勁表示：“眾安在線通過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用戶剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，并擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心。”
據悉，眾安保險與軟銀集團訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購71909800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數占全球發售完成后發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%（假設超額配股權并無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇通過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。
摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。
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