9月17日傍晚，中國互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司公布其擬于香港聯合交易所有限公司主板上市的詳情。
眾安在線的香港公開發售將于2017年9月18日上午9時正開始，于2017年9月21日中午12時正結束。預期發售價將于2017年9月21日厘定。配售結果將于2017年9月21日公布。眾安在線的股份預期于2017年9月28日于香港聯交所主板開始買賣，股份代號為6060，股份將按每手股數100股買賣。
據悉，眾安在線這次全球發售合共199293900股股份（股份）（視乎超額配股權行使與否而定），其中95%為國際配售股份，相當于全球發售股份的189329100股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其余5%為香港公開發售股份，相當于全球發售股份的9964800股（可予調整）。此外，緊隨全球發售完成后，不計及超額配股權獲行使，發售股份將會占該公司經擴大已發行股本約13.84%。
眾安在線的指示性發售價范圍介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性發售價范圍的中位數每股56.70港元計算，以及估計承銷費用及傭金、獎金及公司應付有關全球發售的開支后，該公司這次全球發售的所得款項凈額約為10948百萬港元。
摩根大通證券（遠東）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國際融資有限公司為此次眾安在線上市的聯席保薦人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司為眾安在線上市的聯席賬簿管理人。
摩根大通證券（亞太）有限公司（僅就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc（僅就國際發售而言）、瑞士信貸（香港）有限公司、UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安證券（香港）有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（僅就香港公開發售而言）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅就國際發售而言）、工銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司、聯合證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、安信國際證券（香港）有限公司為眾安在線上市的聯席牽頭經辦人。
據了解，眾安在線與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀集團股份有限公司（以下簡稱“軟銀集團”）訂立基石投資協議，軟銀集團已同意按發售價認購71909800股H股。軟銀集團將予認購的H股總數占全球發售完成后發售股份的約36.08%，及公司已發行股本總額的約4.99%（假設超額配股權并無獲行使）。根據基石投資協議，軟銀集團可選擇透過其中一間全資附屬公司或聯屬人士（包括重點投資全球技術行業的投資基金SoftBank Vision Fund）購入股份。
眾安在線表示，此次上市的所得款項凈額用途，擬加強資本基礎以支持其業務增長。
憑借其先進技術，眾安在線透過場景設定設計并提供以生態系統為導向的保險產品及解決方案，為上億客戶提供更好的服務。截至2016年12月31日，眾安在線已累計銷售逾72億份保單，服務約4.92億名保單持有人及受保險人。
眾安在線首席執行官陳勁表示：“眾安在線在透過連接生態系統及應用尖端技術重新定義保險，個性化是維持我們市場領先地位的關鍵，我們會繼續加強我們的技術領導力及大數據分析能力，以完善我們精準營銷的用戶剖析。展望將來，我們希望通過擴展及優化產品組合來提升盈利能力，并擬進一步提升快速響應市場的產品開發能力，以充分利用我們發掘的市場機會。在中國快速發展的保險科技市場，我們對公司獨特的優勢充滿信心。”（原標題：馬云等創立的眾安保險已敲定9月28日在港上市）