5月15日，中國(guó)家居(00692)發(fā)布公告，2017年5月12日，福建高力置業(yè)董事長(zhǎng)曾文彬同意認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的1億港元可換股債券，換股價(jià)為0.38港元。幾天前，中國(guó)家居已發(fā)行3.65億港元可換股債。
通過了解，上述大額融資將用作中國(guó)家居的一般營(yíng)運(yùn)資金。在其背后，上述債券工具的投資方均盯上了中國(guó)家居擬收購(gòu)的上千畝中山（樓盤）神舟航天旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目。
年內(nèi)已發(fā)四次 募資7億
根據(jù)公告，中國(guó)家居與曾文彬5月12日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，后者認(rèn)購(gòu)金額1億港元、附帶權(quán)利，按初步兌換價(jià)每股兌換股份0.38港元(可予調(diào)整)，可以兌換為2.63億股兌換股份的可換股債券，較當(dāng)日收市價(jià)0.465港元折讓約18.28%。
高力置業(yè)董事長(zhǎng)曾文彬表示，他看好中國(guó)家居收購(gòu)中山神舟航天項(xiàng)目，此次投資是其尋求產(chǎn)業(yè)與資本對(duì)接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。5月10日，中山本土的日化巨頭欖菊集團(tuán)董事長(zhǎng)駱建華等斥資3.65億港元購(gòu)中國(guó)家居可換股債券。
梳理資料發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，中國(guó)家居已發(fā)行四次可轉(zhuǎn)債，共集資6.975億港元。
易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)認(rèn)為，中國(guó)家居發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，具備較好的靈活性。前期以債權(quán)屬性為主，不會(huì)影響中國(guó)家居的業(yè)務(wù)運(yùn)作；而后續(xù)則會(huì)采取股權(quán)持有的方式，對(duì)于中國(guó)家居來(lái)說(shuō)也不會(huì)有太多的償債壓力。
各類資金青睞航天主題
數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)家居權(quán)益持有人應(yīng)占虧損約為3.41億元，2015年年度虧損約為10.86億元，虧損大幅收窄。
去年12月，中國(guó)家居以13.5億港元收購(gòu)正式收購(gòu)神舟航天城控股有限公司，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒅苯訐碛形挥趶V東省神灣鎮(zhèn)的航天主題旅游資產(chǎn)。中國(guó)家居方面公開表示，希望通過上市平臺(tái)吸引更多低成本資金投入至項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，支持配合公司整體轉(zhuǎn)型升級(jí)等。
嚴(yán)躍進(jìn)分析稱，類似航空航天游樂園等屬于全國(guó)投資數(shù)量較少的項(xiàng)目，也容易受到各類資金的青睞。后續(xù)部分企業(yè)將繼續(xù)尋求合作，尤其是中小型房企會(huì)不斷通過類似投資來(lái)獲取新的成長(zhǎng)性，也有助于兩個(gè)合作企業(yè)之間的業(yè)務(wù)交流。