寶龍地產(chǎn)控股有限公司7月13日宣布,公司發(fā)行的2020年到期的優(yōu)先票據(jù),年利率為5.95%。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告了解,寶龍地產(chǎn)及其子公司擔(dān)保人已與美銀美林、中金香港證券、國泰君安國際、華泰及瑞銀訂立購買協(xié)議,公司將提呈發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù),于2020年到期。
公告顯示,票據(jù)的認(rèn)購價為票據(jù)本金額的99.191%,票據(jù)的利息按年利率5.95%計算,自2018年1月19日開始于每年1月19日及7月19日每半年支付。
寶龍地產(chǎn)表示,提呈發(fā)售及出售票據(jù)的估計所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及估計開支后將約為1.953億美元,公司擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資及一般企業(yè)用途。
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