天創時尚6月26日晚公告稱,擬向云眾投資、李懷狀、劉晶、林麗仙和橫琴安賜發行股份及支付現金購買其持有的北京小子科技有限公司100%的股權,交易價格為87750萬元。其中,現金支付36400萬元,股份支付51350萬元。本次股份發行價格為14.37元/股,發行股份3573.4167萬股。同時,擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過38660萬元。配套資金用于支付本次交易現金對價與發行費用。
根據公告,交易對方承諾,小子科技2017年度-2019年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于6500萬元、8450萬元和10985萬元,三年累計承諾凈利潤不低于25935萬元。本次交易不構成關聯交易,構成重大資產重組,不會導致上市公司控制權發生變化。公司股票暫不復牌。
公司表示,本次交易完成后,上市公司的總資產、歸屬于母公司股東權益、營業收入和凈利潤等主要財務數據均有增加,盈利能力和抗風險能力將得到提升。