首先，從政策方面看：目前從國內的政治氛圍、全球的經濟形勢，以及臺灣島內的政治和經濟需要方面考慮，兩岸間貿易和經濟往來實現突破的可能性極大。奧運之后，除了經濟問題之外，臺灣問題是本屆政府迫切希望解決的問題之一；臺灣島內，國民黨無論從拼經濟還是從拉選票的角度，都到了需要給臺灣民眾實質性交待的時候，因而需要加強大陸的經濟往來，并且目前的經濟危機也使得臺灣對大陸的依賴增強。我們了解到近期福建省長剛剛訪問臺灣歸來，其他主要省市領導接下來也有赴臺訪問的計劃。
目前傳言是將廈門、金門、澎湖化為“海西經濟示范區”，總之可能把廈門和臺灣部分地方放在一起做一個示范區，試行一些包括貿易往來、稅費等方面的優惠政策。從長遠來看，這個示范區很可能成為整合臺灣經濟和人脈的平臺，再不斷嫁接新的政策和經濟體，從而為兩岸統一在經濟上打下更加堅實的基礎。
因此，我們認為海西經濟特區的相關規劃和優惠政策并非是空穴來風，雖然時間節奏和具體的范圍、措施還不確定，但是從兩岸長遠發展的高度，以及目前兩岸的政治和經濟環境考慮，我們認為海西經濟特區的刺激政策都值得期待。如果兩岸間的刺激政策出臺，無論如何，貿易和人員往來的增加，都將惠及貿易、物流和地產行業，而我們覆蓋的建發股份(9.62,0.05,0.52%)和廈門國貿(12.31,-0.23,-1.83%)在貿易和地產方面都具有較強的實力，并且也涉足港口和物流業務，即使僅從目前的基本面看足以給予“推薦”評級。（原標題：房地產行業之海峽西岸）
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