距2015年夏股指急速調整已經過去近兩年時間,國家隊仍明顯發揮著市場穩定器的作用。截至今年一季末,“證金公司、匯金公司、中證金融資管計劃、5大國家隊基金”組成的國家隊(不含社保、外管局投資平臺)在上市公司前十大股東中合計持股市值達到3萬億元。
在這份國家隊持股大名單中,有一些值得關注的數據信息,比如有100多只股票國家隊連續7個季度重倉且持股從未下降;還有200多只股票為今年一季度新進重倉。圍繞著這兩大亮點,數據寶打造出八大榜單。
國家隊連續7個季度重倉且持股從未下降的股票,指的是2015年三季度首度重倉、且此后每個報告期持股占總股本比例從未下降的個股。其中,最新期末市值超過億元的國家隊連續重倉股,總共有55只。這些國家隊連續重倉、從未減持且持股市值較大的,堪稱壓箱底股票。其中持股比例較高、持股市值較高、被套幅度較大、市盈率較低的,市場關注度相對也高一些。
5只持股占股本比例超4%
美邦服飾、鹽田港、申能股份、中聯重科、華潤三九等5只國家隊連續重倉股,期末持股占總股本比例均超過4%。其中,美邦服飾持股比例連續7個季度保持為14.91%,位居該榜單首位;鹽田港持股比例連續7個季度保持為10.86%,位居次席。值得一提的是,由于僅統計前十大流通股東榜,部分中證金融資管計劃的持股可能未能統計進來。以美邦服飾為例,該股一季報有10只中證金融資管計劃(只統計進7個資管計劃),加上中央匯金持股,合計持股比例將達到19.23%。
8只持股市值超10億元
大唐發電、美邦服飾、青島啤酒、鹽田港、中聯重科、申能股份、華潤三九、中遠海發等8只國家隊連續重倉股,期末持股市值均超過10億元。其中,中央匯金和證金公司合計持有大唐發電4.64億股,期末持股市值達到22.89億元,位居榜單之首;美邦服飾期末持股市值達16.95億元,如果加上未統計進來的3家資管計劃,期末持股市值將達到21.86億元。
4只浮虧或超30%
國家隊持有的部分壓箱底股票,或仍處于深度浮虧當中(假設持股未出現任何變化)。數據寶統計顯示,按照2015年7月最低價計算持股成本,香雪制藥、美邦服飾、華電重工、粵電力A等個股最新價較之折價均超過30%。其中,香雪制藥期間最低價為20.11元,最新價為10.45元,復權后較之折價47.71%,浮虧幅度最大。
6只市盈率不足15倍
還有一些國家隊壓箱底股票市盈率較低,榜單數據顯示,寧波銀行最新靜態市盈率最低,為8.48倍。申能股份、皖能電力、美好置業、魯泰A、奧瑞金等個股最新靜態市盈率均不足15倍,亞邦股份、大地傳媒、新和成等個股市盈率不足17倍。其中,國家隊持有的皖能電力、奧瑞金、亞邦股份等個股頭寸或仍處于較大浮虧狀態。
這類壓箱底的股票,或許更多是國家隊長線的考量。而國家隊最新持股變動,尤其是新進增持的股票,則從一定程度上折射出最新的偏好。數據寶篩選出一季度新進重倉且期末持股市值過億元的股票,合計共有20多只;以及一季度增持幅度超過30%且期末持股市值過億元的股票,合計共有40多只。
2只持股市值超5億
國家隊新進重倉股方面,綠地控股、東興證券等個股期末持股市值均超過5億元。其中,證金公司一季度新進綠地控股6309萬股,期末持股市值5.09億元,位居首位;證金公司新進東興證券2742萬股,期末持股市值5.04億元,位居次席。
2只市盈率不足10倍
市盈率方面,貴陽銀行、江蘇銀行兩只個股最新靜態市盈率均不足10倍;佛山照明、綠地控股等4股市盈率均不足15倍。
5只持股占股本比例超5%
國家隊增持重倉股方面,現代投資、中信證券、中天科技、安徽合力、登海種業等個股最新持股占總股本比例超過5%。
7只環比增持超100%
增持環比最高的是小康股份,達到759.57%。一季報數據顯示,證金公司最新持股622萬股,較上期增加近550萬股。此外,建發股份、九鼎投資等6股也均翻倍增持。