【題材消息前瞻】
　　【MLCC】MLCC價格大漲超出市場預期 相關(guān)廠商持續(xù)受益
　　據(jù)媒體報道，近期MLCC（片式多層陶瓷電容器）價格持續(xù)大漲已超出市場預期。根據(jù)近期供應鏈廠商反饋，臺灣MLCC生產(chǎn)廠商國巨今年來已經(jīng)開展了3輪MLCC漲價計劃。潮州三環(huán)集團于10月9日起對MLCC產(chǎn)品價格進行調(diào)整并延長交期，價格調(diào)漲幅度在15%以上。國內(nèi)MLCC龍頭風華高科已經(jīng)宣布調(diào)價，0201、0402、0603等主流型號全面漲價5%-30%。值得注意的是，日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大，今年初每顆NPO成本價約2毛，如今每顆NPO已經(jīng)漲到1.85元，漲幅近10倍。
　　業(yè)內(nèi)認為，MLCC產(chǎn)品價格持續(xù)上漲主要受供需失衡及原材料鈀金屬價格上漲影響。供給方面，一線巨頭村田等廠調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使得MLCC生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)能遭遇擴充瓶頸，造成供給壓縮。需求方面，蘋果、華為等新款手機加速推出并應用快速充電、無線充電等新技術(shù)，對MLCC產(chǎn)品需求快速釋放。此外，車用MLCC需求持續(xù)增加，加劇了MLCC短缺，目前供需缺口高達15%。綜合來看，后市MLCC新增產(chǎn)能仍無法滿足旺盛的需求，漲價有望延續(xù)至明年第二季度，MLCC廠商將持續(xù)享受缺貨紅利。三環(huán)集團（300408）是國內(nèi)陶瓷元器件龍頭企業(yè)，MLCC技術(shù)居國內(nèi)先進水平。火炬電子（603678）是國內(nèi)領(lǐng)先的MLCC供應商。
　　【MSCI新標的】MSCI中國A股指數(shù)名單調(diào)整 關(guān)注新納入標的
　　據(jù)媒體14日報道，MSCI在半年一度的指數(shù)評估中，對MSCI中國A股指數(shù)和MSCI中國全部股票指數(shù)做出重大調(diào)整。指數(shù)變動將于11月30日營業(yè)日結(jié)束后生效。在MSCI中國A股指數(shù)中，MSCI新增了25家成分股，剔除了96家成分股。
　　業(yè)內(nèi)表示，臺灣和韓國股市啟動納入MSCI之前，都有境外資金提前布局進入股市。日前央行公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至9月份，外資持有A股歷史上首次超過了1萬億的大關(guān)，呈現(xiàn)出外資流入的態(tài)勢。明年6月1日，按照2.5%的納入比例將A股正式納入MSCI新興市場指數(shù)中，并在9月3日，將A股的納入比例提高到5%。這將加速A股國際化進程，對市場投資者結(jié)構(gòu)、交易風格產(chǎn)生深遠的影響。雅化集團（002497）、眾泰汽車（000980）等新納入MSCI指數(shù)的標的值得關(guān)注。
　　【中巴合作】中巴建交后巴拿馬總統(tǒng)首次訪華 開展多領(lǐng)域合作
　　據(jù)外交部消息，應xdd邀請，巴拿馬共和國總統(tǒng)巴雷拉將于16日至22日對中國進行國事訪問。這將是今年6月中巴兩國正式建立外交關(guān)系后，巴拿馬元首首次訪華。巴雷拉總統(tǒng)訪華期間，兩國元首將舉行會談并共同出席合作文件簽字儀式。
　　中巴建交5個多月來，雙方已經(jīng)同步啟動十幾個合作協(xié)議，涉及經(jīng)貿(mào)、投資、海運、旅游等眾多領(lǐng)域。相關(guān)談判和磋商的成果有望在巴雷拉總統(tǒng)訪華期間得到落實。巴雷拉總統(tǒng)對于訪華的期待，還包含了對“一帶一路”建設(shè)的熱烈支持與積極響應。2014-2016年，中國對“一帶一路”沿線國家投資累計超過500億美元。巴拿馬科隆港口是中國貨物運往拉美的必經(jīng)之地，巴拿馬更是中國與美洲其他國家貿(mào)易往來的重要樞紐。外交部發(fā)言人表示，中巴兩國具備巨大互補優(yōu)勢，雙方合作完全可以加速度發(fā)展。巴雷拉總統(tǒng)此次訪華將開辟中巴關(guān)系發(fā)展的廣闊前景，開啟中巴共同繁榮的新時代。東南網(wǎng)架（002135）于2015年和2017年分別簽訂5.13億美元和1.38億美元的巴拿馬項目，公司今年設(shè)立了巴拿馬分公司開拓當?shù)貥I(yè)務。振華重工（600320）為巴拿馬科隆MIT國際碼頭建造4臺岸橋設(shè)備，用于超巴拿馬型船舶集裝箱的裝卸工作。
　　滬深300成分股將調(diào)整  多只個股望迎資金配置
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)則，中證指數(shù)公司應于每年兩次調(diào)整滬深300指數(shù)成分股，審核工作通常在5月和11月進行，具體實施時間在6月和12月第二個周五的下一個交易日。滬深300指數(shù)由滬深兩市中市值大、流動性好的300只股票組成，綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現(xiàn)，有大量指數(shù)型基金對其進行被動配置。因此，新獲調(diào)入的成分股往往會在調(diào)整日前跑贏指數(shù)。
　　今年年初以來，歐派家居、廣州港、浙商證券等大市值藍籌公司相繼上市，日均活躍度也維持在較高水平，機構(gòu)預計在即將到來的這次調(diào)整中，它們納入指數(shù)的可能性較大。老股方面，生物醫(yī)藥板塊在今年下半年放量上行，提升了板塊內(nèi)公司被納入指數(shù)的可能性，樂普醫(yī)療、愛爾眼科、智飛生物受到多家機構(gòu)認可。
　　上證50指數(shù)的調(diào)整規(guī)則與之類似，由滬市A股中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成。寶鋼股份、建設(shè)銀行、海螺水泥、洛陽鉬業(yè)等老股在今年下半年表現(xiàn)良好，機構(gòu)預計納入指數(shù)概率較大。