【題材消息前瞻】
【MLCC】MLCC價格大漲超出市場預期 相關廠商持續受益
據媒體報道，近期MLCC（片式多層陶瓷電容器）價格持續大漲已超出市場預期。根據近期供應鏈廠商反饋，臺灣MLCC生產廠商國巨今年來已經開展了3輪MLCC漲價計劃。潮州三環集團于10月9日起對MLCC產品價格進行調整并延長交期，價格調漲幅度在15%以上。國內MLCC龍頭風華高科已經宣布調價，0201、0402、0603等主流型號全面漲價5%-30%。值得注意的是，日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大，今年初每顆NPO成本價約2毛，如今每顆NPO已經漲到1.85元，漲幅近10倍。
業內認為，MLCC產品價格持續上漲主要受供需失衡及原材料鈀金屬價格上漲影響。供給方面，一線巨頭村田等廠調整內部產品結構，使得MLCC生產設備和產能遭遇擴充瓶頸，造成供給壓縮。需求方面，蘋果、華為等新款手機加速推出并應用快速充電、無線充電等新技術，對MLCC產品需求快速釋放。此外，車用MLCC需求持續增加，加劇了MLCC短缺，目前供需缺口高達15%。綜合來看，后市MLCC新增產能仍無法滿足旺盛的需求，漲價有望延續至明年第二季度，MLCC廠商將持續享受缺貨紅利。三環集團（300408）是國內陶瓷元器件龍頭企業，MLCC技術居國內先進水平。火炬電子（603678）是國內領先的MLCC供應商。
【MSCI新標的】MSCI中國A股指數名單調整 關注新納入標的
據媒體14日報道，MSCI在半年一度的指數評估中，對MSCI中國A股指數和MSCI中國全部股票指數做出重大調整。指數變動將于11月30日營業日結束后生效。在MSCI中國A股指數中，MSCI新增了25家成分股，剔除了96家成分股。
業內表示，臺灣和韓國股市啟動納入MSCI之前，都有境外資金提前布局進入股市。日前央行公布的最新數據顯示，截至9月份，外資持有A股歷史上首次超過了1萬億的大關，呈現出外資流入的態勢。明年6月1日，按照2.5%的納入比例將A股正式納入MSCI新興市場指數中，并在9月3日，將A股的納入比例提高到5%。這將加速A股國際化進程，對市場投資者結構、交易風格產生深遠的影響。雅化集團（002497）、眾泰汽車（000980）等新納入MSCI指數的標的值得關注。
【中巴合作】中巴建交后巴拿馬總統首次訪華 開展多領域合作
據外交部消息，應xdd邀請，巴拿馬共和國總統巴雷拉將于16日至22日對中國進行國事訪問。這將是今年6月中巴兩國正式建立外交關系后，巴拿馬元首首次訪華。巴雷拉總統訪華期間，兩國元首將舉行會談并共同出席合作文件簽字儀式。
中巴建交5個多月來，雙方已經同步啟動十幾個合作協議，涉及經貿、投資、海運、旅游等眾多領域。相關談判和磋商的成果有望在巴雷拉總統訪華期間得到落實。巴雷拉總統對于訪華的期待，還包含了對“一帶一路”建設的熱烈支持與積極響應。2014-2016年，中國對“一帶一路”沿線國家投資累計超過500億美元。巴拿馬科隆港口是中國貨物運往拉美的必經之地，巴拿馬更是中國與美洲其他國家貿易往來的重要樞紐。外交部發言人表示，中巴兩國具備巨大互補優勢，雙方合作完全可以加速度發展。巴雷拉總統此次訪華將開辟中巴關系發展的廣闊前景，開啟中巴共同繁榮的新時代。東南網架（002135）于2015年和2017年分別簽訂5.13億美元和1.38億美元的巴拿馬項目，公司今年設立了巴拿馬分公司開拓當地業務。振華重工（600320）為巴拿馬科隆MIT國際碼頭建造4臺岸橋設備，用于超巴拿馬型船舶集裝箱的裝卸工作。
滬深300成分股將調整 多只個股望迎資金配置
根據相關規則，中證指數公司應于每年兩次調整滬深300指數成分股，審核工作通常在5月和11月進行，具體實施時間在6月和12月第二個周五的下一個交易日。滬深300指數由滬深兩市中市值大、流動性好的300只股票組成，綜合反映中國A股市場上市股票價格的整體表現，有大量指數型基金對其進行被動配置。因此，新獲調入的成分股往往會在調整日前跑贏指數。
今年年初以來，歐派家居、廣州港、浙商證券等大市值藍籌公司相繼上市，日均活躍度也維持在較高水平，機構預計在即將到來的這次調整中，它們納入指數的可能性較大。老股方面，生物醫藥板塊在今年下半年放量上行，提升了板塊內公司被納入指數的可能性，樂普醫療、愛爾眼科、智飛生物受到多家機構認可。
上證50指數的調整規則與之類似，由滬市A股中規模大、流動性好的最具代表性的50只股票組成。寶鋼股份、建設銀行、海螺水泥、洛陽鉬業等老股在今年下半年表現良好，機構預計納入指數概率較大。