【題材消息前瞻】
【半導體】半導體設備出貨創新高 行業高景氣延續
據國際半導體產業協會(SEMI)統計，第三季全球半導體設備出貨金額達143億美元，較第二季增長2%，較去年同期增長30%，創出單季歷史新高。分區域看，中國大陸設備市場金額19.3億美元，位居韓國、中國臺灣之后位列全球第三大市場。SEMI預計，2017年全年出貨金額與同比增幅將在30%以上，2018年的半導體設備出貨仍非常樂觀。
業內認為，半導體設備出貨量作為反映全行業景氣度的先行指標，持續走高預示行業高景氣延續。據SEMI統計，2020年前全球規劃建設62座晶圓廠，中國大陸有26座，占全球的40%，2018年預計有13座晶圓廠建成投產。在行業高景氣大背景下，國內半導體設備企業有望迎來重大發展機會。A股中，北方華創（002371）已經成為國內覆蓋領域最廣、產品種類最多的高端半導體裝備平臺；長川科技（300604）主要向封測企業提供測試機、分選機和探針臺等設備，受益國產替代。
【芯片】芯片升級引領智能手機創新 有望催生換機熱潮
高通第二屆驍龍技術峰會日前在美國夏威夷舉行，會上高通正式對外發布最新一代高端芯片驍龍845。相比上一代，驍龍845在拍照、沉浸、AI、安全、連接和續航六大方面做了提升。根據網絡媒體報道，驍龍845將采用10nm LPP工藝，CPU部分包括四個基于A75改進的大核心、四個A53小核心，GPU則升級為Adreno 630，整合X20基帶，最高下載速度達1.2Gbps，性能提升25%。小米董事長兼CEO雷軍在會上表示，下一代小米旗艦手機將會搭載驍龍845。此外，三星的旗艦機GALAXY S9也將會首批搭載驍龍845。
點評：芯片升級有望引領智能手機創新，催生新一波換機熱潮。此前華為發布的麒麟970芯片集成了人工智能處理單元；蘋果也推出了支持人臉識別的神經網絡芯片。此外，國產手機品牌利用性價比優勢，快速搶占印度、東南亞等市場，也將給產業鏈公司帶來機遇。歐菲科技（002456）與小米、華為等建立了長期穩定合作關系，因雙攝像頭模組市場滲透率持續提高，全年預增80%至120%；合力泰（002217）全年預增49%至66%，因新建項目攝像頭、電子紙、生物識別逐步投產，公司最新公布了規模上限20億元的員工持股計劃。
【北斗導航】世界互聯網大會領先科技成果發布 北斗秀出黑科技
在第四屆世界互聯網大會上，北斗系統作為世界互聯網領先科技成果首次發布。通過全球直播，中國衛星導航系統管理辦公室冉承其主任向世界展示這一來自中國的“黑科技”。此次發布的還有華為、微軟、阿里巴巴、蘋果、亞馬遜、高通等公司科技成果。
點評：就在上個月，新一代北斗三號全球系統的部署拉開大幕。北斗是目前唯一可以進行短報文通信的導航系統，從誕生之初就開創性地把導航、定位、授時與位置報告、短報文融為一體，這是其他系統不具備的。正是北斗的智慧，開辟了衛星導航應用的新天地。北斗已是“一帶一路”、走向國際的中國名片。北斗已加入民航、海事、移動通信三大國際組織；北斗應用覆蓋到50多個國家和地區，涉及30多億人口。
上市公司中，中國衛星（600118）完成了北斗二代二期試驗星等各類產品研制交付任務，新一代北斗二代核心芯片已完成流片，將投入公司核心技術平臺使用，多型號北斗終端機獲多用戶批量生產訂單，并按計劃完成產品生產及交付。北斗星通（002151）是經北斗系統主管部門授權許可、專門從事北斗衛星導航定位系統運營服務業務的企業。