【題材消息前瞻】
【半導體】半導體功率器件MOSFET持續大漲 產業鏈公司持續受益
據媒體報道，近日，國內半導體功率器件廠商無錫新潔能發布通知，決定從2018年元旦起對MOSFET（金氧半場效晶體管）各系產品執行2018年價格，具體以報價單為準。據了解，此次漲價幅度估計在10%左右，這將打響了2018年MOSFET漲價第一槍。
自2016年下半年開始，功率半導體行情回暖，MOSFET供不應求加劇，交期不斷拉長，國內外MOSFET企業紛紛調漲，目前整體漲勢仍然未見緩和。由于汽車電子等新增需求持續爆發，半導體產業鏈出現缺貨，上游硅晶圓等原料持續走高。機構預測漲勢將持續明年下半年，這將對MOSFET價格走高有較強推動力。國際大廠退出及弱化產能，導致MOSFET供給缺口持續擴大，業內預計高壓MOSFET供給缺口明年上半年將達到30%。下游消費電子與電動車旺季持續，明年上半年主要產能已被預訂一空。預計在成本推動與供給持續短缺的情況下，MOSFET價格繼續走高，產業鏈公司持續受益。華微電子（600360）國內功率半導體龍頭企業，MOSFET市場份額處國內前列。揚杰科技（300373）公司6寸晶圓板塊實現Trench工藝芯片、中高端MOSFET芯片大規模量產。
【工業互聯網】阿里云“智造大腦”落戶廣州 工業互聯網概念受關注
據媒體報道，12月6日廣州黃埔區、廣州開發區與阿里云計算有限公司簽署合作協議，阿里云工業互聯網總部正式落戶該區。阿里云將依托黃埔區、廣州開發區大型骨干企業和工業產業集群，以ET工業大腦與制造業融合，打造一批工業互聯網示范項目，并向全國推廣。
云計算、IOT、大數據、人工智能等新技術正在加速與工業領域的全方位融合。作為工業互聯網三大要素，工業互聯網平臺是工業全要素鏈接的樞紐、是工業資源配置的核心、是構建工業互聯網生態的關鍵載體，對中國制造業向中高端邁進、建設制造強國具有重要意義。不僅是“阿里云”，今年以來，“微軟云”、“華為云”等云計算項目相繼落戶廣州，海爾也將“智造大腦”COSMOPlat工業互聯網平臺落戶南沙，多個產業巨頭助力發展廣州智能制造。“智造大腦”在廣州，助力珠三角乃至粵港澳大灣區智能升級。寶信軟件（600845）與阿里云達成戰略合作，主要面向工業云、企業云展開。佳訊飛鴻（300213）為工業互聯網調度龍頭。
【煤改氣】京津冀將成立大氣管理局 煤改氣加速
中證資訊權威獲悉，京津冀大氣管理局將于近期成立。今年5月中央全面深化改革領導小組第三十五次會議通過《跨地區環保機構試點方案》，8月，環保部等六部委、京津冀晉魯豫六省市聯合印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》提出，2017年9月底前要初步完成京津冀及周邊地區大氣環境管理相關機構組建籌備和試運行。京津冀大氣管理局的設立，將“重點解決區域大氣環境問題”。
點評：2017年是“大氣十條”第一階段目標的考核年，京津冀地區尤其是北京，環保壓力仍然較大。此前環保部部長李干杰也已明確要求充分發揮京津冀大氣管理局在今冬明春京津冀及周邊地區大氣污染綜合治理攻堅行動中的作用，預計京津冀地區煤改氣、煤改電將進一步加速。
上市公司中，廣匯能源（600256）持有哈薩克斯坦國境內的油氣資源，并根據未來戰略投資方向在北美及全球其他地區獲取油氣資源。預計到2017年末公司LNG加注站數量將達到1000座。金鴻控股（000669）擁有河北張家口市燃氣經營權，根據張家口市“煤改氣”規劃，2020年末新增天然氣需求相當于公司2016年整體的天然氣銷量。此外，公司旗下宣化金鴻是國內第一家與發電廠簽署年供氣量超過10億立方燃氣供應合同的公司。迪森股份（300335）受益“煤改氣”，壁掛爐業務持續爆發性增長。