尚捷集團(08183)于5月15日再次舉行IPO發布會稱計劃本月末在香港聯交所創業板上市,預計將集資3940萬港元。然而兩次上市不僅股票發售方式大轉變,包銷商也全部大洗牌。
尚捷集團是服裝供應鏈管理方案提供商,服務包括時尚趨勢分析、產品設計及開發、材料采購及尋源、生產管理、質量控制及物流服務,但公司沒有任何加工設備,產品主要交由第三方生產,是一家輕資產公司。
據智通財經了解,其在此前延遲上市的公告上表示,"為使公司及包銷商有更多時間進行配售之建賬程序,加上,因應監管機構就上市規則的規定作出查詢"而決定延遲上市。
但是在5月15日的發布會上,尚捷集團主席兼CEO陳永啟三次強調,"延遲上市是因為決定增加10%股份予公開發售以擴大股東基礎,需要給公司以及包銷商更多時間溝通",陳永啟并沒有正面回應延遲上市是否受到證監會"圍飛"所致。而對于包銷團隊徹底換人,其也只是表示發售方式有所改變,所有換了幾家包銷商。
尚捷此番上市預計發售1.25億股股份,招股價介于0.4至0.64港元之間,其中90%為國際配售,10%為香港公開發售。香港公開發售將于5月16日開始,于5月19日中午結束,預計于5月31日在聯交所掛牌上市,股份代號08183。
若以招股價中位數每股0.52港元計算,扣除上市開支后,尚捷集團此番上市預計將集資3940萬港元。陳永啟表示,集資額約13.5%將用于加強及拓展集團的客戶基礎;約26.8%將用于進一步擴大集團的產品組合;約20.2%將用于增強集團的設計及開發能力;約39.5%將用于強化集團的存貨管理以提高經營效率。
智通財經獲悉,尚捷集團主要從事銷售針織產品,92.7%銷往日本,2.3%銷往內地,4.6%在香港本地銷售,另外還有0.47%銷往其他國家和地區。尚捷集團客戶主要為日本的服裝零售品牌或者采購經理。其在2015年和2016年3月31日兩個年度,以及截至2016年11月30日止的八個月間,日本客戶提供的收入分別為3.67億港元、3.9億港元及2.89億港元,分別占總收入的92.3%、89.8%及92.7%。
尚捷集團CEO助理施懿君指出,就針織或鉤編服裝而言,日本是香港的第二大轉口目的地,占轉口總額的9.2%,僅次于美國。在2015年,香港對日本的針織或鉤編服裝的轉口額達到8.4億美元。
"隨著日本經濟持續下滑,導致可支配收入下降,日本服裝零售市場的消費格局逐漸轉移至價格實惠的本土服裝品牌和其他快消品牌"。
但她同時指出,由于網上服裝零售受歡迎,加上日本旅游蓬勃發展,游客的開支大幅增加,2015年日本境內游客產生的總開支同比增長71.5%至3.5萬億日元。預計日本服裝零售市場將有所恢復,預計到2020年零售額將增加至約727.2億美元,年復合增長率為3.4%。
陳永啟向智通財經透露,集團將定期在每個主要服裝季節與客戶聯合籌辦私營展覽,以提高集團在日本服裝行業的聲譽、拓展客戶基礎。