深圳市達特照明股份有限公司(以下簡稱“達特照明”)6月30日在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過3444.16萬股，發(fā)行后總股本不超過13776.63萬股，計劃募集資金3.73億元，擬投資于LED戶外燈具擴產(chǎn)項目、研發(fā)設計體驗中心建設、補充景觀照明工程營運資金以及償還銀行貸款。據(jù)了解，達特照明本次IPO的保薦機構為長城證券。
資料顯示，達特照明主要從事城市景觀照明工程的施工，以及相關景觀照明工程的設計與維護、LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務。2014-2016年，達特照明分別實現(xiàn)營收2.05億元、1.33億元、2.21億元，同期凈利潤分別為5684.66萬元、2249.81萬元、4609.16萬元。
達特照明在招股書中提示了客戶集中度較高等以一系列風險。達特照明表示，公司主要承接大中型項目，客戶主要為政府部門或其所屬的基礎設施投資建設主體，客戶集中度較高。2014-2016年，達特照明對前五名客戶的銷售收入占營收的比例分別為75.81%、85.81%、78.83%。另外，由于照明工程施工項目完成后，大部分客戶短期內(nèi)不會再啟動新的照明工程項目，因此，達特照明的前五大客戶變動較大，需不斷開拓新客戶。
招股書顯示，2014-2016年，達特照明經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-8025.12萬元、-2705.86萬元、-1539.54萬元，三年累計為-1.23億元。達特照明解釋稱，主要系公司所處行業(yè)特點和結算模式所致。工程款項結算進度與公司支付材料款、勞務費等不同步，因此需要先行投入部分資金。另外，市政類項目具有規(guī)模大、招投標周期長、公司前期投入資金量大、回款速度慢等特點，因此對公司營運資金的占用不斷增加。達特照明此次IPO計劃將2.75億元募資用于補充景觀照明工程營運資金。
從股權結構來看，楊永丹直接持有達特照明44.59%的股份，為公司控股股東、實際控制人。
資料顯示，2015年7月7日，達特照明正式掛牌新三板。2016年4月，公司進入上市輔導階段。