承建并運營“遼寧省醫學影像云”
公司5月18日發布公告,聯合聯眾醫療承建和運營“遼寧省醫學影像云”健康醫療服務平臺,預計各方投入規模約16.4億元,平臺運營后,各方依照相關服務收費項目價格,向平臺使用單位收取服務費。
建設內容主要包括醫學影像云平臺、遼寧省遠程醫學影像管理中心、省級云影像會診與之間平臺、市縣云影像診斷中心、基層云影像檢查單位、云影像會診診斷及結算系統等等。具體建設內容包括云端的IDC、軟件和醫院端的服務器、打印機、會診設備等,分別由東軟集團和聯眾醫療負責,分別計劃投入9.88億元和6.57億元。
“大健康”版圖重大突破
公司在社保、醫療信息化、醫療設備領域均處于國內龍頭地位,經過長時間的積累和布局,公司“大健康”戰略版圖初步成型,此次簽約建設遼寧省醫學影像云,使得醫療影響數據匯總,使用更加方便,工作為承建單位將獲得先天優勢,會診云平臺也將與東軟熙康的云醫院產生協同效應,有效擴充公司“大健康”版圖。
商業模式轉變
公司從傳統賣人頭模式向License和標準化產品模式升級,自主軟件、產品收入占比接近80%,此次建設的影響云平臺采用收取服務費的模式,相比過去項目制,利潤獲取持續性強,有利于公司長期業績。
盈利預測
預計公司2017-2018年營業收入分別為88.8億和106.4億,歸母凈利潤分別為5.92億和7.94億,對應EPS分別為0.48、0.64元/股。當前價格對應2017PE39倍。看好公司作為老牌軟件公司開啟新征程,認為汽車電子和新能源的爆發將快速帶動公司整體營收增長,費用控制將提升公司盈利能力。給予“買入”評級,6個月目標價25元。
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