習總書記在“一帶一路”峰會中提出“一帶一路”建設要踐行綠色發展新理念,加強生態環保合作。同時,環保部于近日印發《“一帶一路”生態環境保護合作規劃》。
規劃提出,到2025年,夯實生態環保合作基礎,形成生態環保合作良好格局。到2030年,深入拓展在環境污染治理、生態保護、生態環保科技創新等重點領域合作。
我們認為,多數“一帶一路”沿線國家面臨工業化和城鎮化帶來的環境污染高壓。短期來看,投資機會還會集中在水處理和固廢領域;長期來看,現階段是“一帶一路”綠色發展理念的初始階段,各國也在探索適宜的合作模式,后續環保簽約項目數量有望加速增長。此外,無論是否為內陸城市,大部分“一帶一路”沿線國家均存在可飲用水不足的問題,海水淡化有望成為下一個風口,市場空間廣闊。待市場穩定后,建議關注已率先布局“一帶一路”的環保個股以及技術與資金能力較強的各細分行業龍頭企業,如巴安水務(中標尼泊爾供水改善項目)、碧水源(簽署諒解備忘錄,提升巴基斯坦旁遮省水處理技術和供水工程建設水平)、盛運環保(與菲律賓簽署合作協議,致力于當地民生工程)、首創股份(收購新加坡危廢公司)。
風險提示。政府政策推進不達預期,海外政府政策風險,項目落地進度低于預期,公司業績不達預期,市場惡性競爭,國內外二級市場系統性風險。
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