第一,發行股份購買資產,上市公司通過向貝瑞基因全體股東非公開發行A股股份,購買其持有的貝瑞基因100%的股權,交易對價為43億元人民幣。
第二,重大資產出售,包括上市公司旗下兩家100%控股的子公司,以及兩家參股分別為20.22%和15%的子公司。擬出售資產的評估價格為2.965億元。資產承接方是*st天儀控股股東天興集團旗下成都通宇車用配件制品有限公司(通宇配件),天興集團持有通宇配件50%的股權。
發行股份購買貝瑞基因全部資產,發行價為21.14元/股,發行股份數量為2.034億股。發行前上市公司總股本為1.512億股,發行后共總股本數量變為3.546億股。新發股份占發行后公司總股本的57.36%。目前已經完成了資產過戶和上市公司更名等工作。
2.國內最大的高通量測序服務提供商之一
貝瑞基因是國內最早、最大、并且是相關資質最為全面的高通量測序服務提供商之一。公司最早一批獲得NIPT產品證書,國內第一家和illumina合作獲得醫療器械注冊證書并在臨床大規模應用。公司擁有腫瘤領域應用試點資質。目前公司主要產品是NIPT,同時在第三代試管嬰兒和腫瘤領域均開發了相關產品。未來具有良好的持續高增長能力。
3.投資建議:
目前公司總股本3.546億股。根據業績承諾,2017-19年貝瑞基因凈利潤分別2.28億元、3.09億元和4.05億元,對應EPS分別為0.64元、0.87元和1.14元。目前股價對應動態PE分別為98倍、72倍和55倍。首次給予“推薦”評級。