財經365訊，博時基金經理蘇永超的相關觀點與小編一起來了解一下。節后醫藥板塊的大漲，《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》（以下簡稱《意見》）的出臺無疑是重要催化因素。但行業基本面及市場熱點輪動等因素也在共振。一方面，在部分龍頭公司中報低于預期影響行業三季度市場表現之后，8月份以來行業數據出現溫和好轉。另一方面，三季度以來，市場熱點從新能源、周期股到5G板塊輪番切換，板塊輪動效應較為明顯，而醫藥板塊市場配置較低，年初以來嚴重跑輸滬深300指數，且行業數據好轉、估值下降，最終促成了節后的普漲行情。
估值切換邏輯的核心是業績增長可持續，而持續穩定的增長又恰恰是醫藥行業區別于大部分其他行業的核心優勢。進入四季度，板塊內大部分公司全年的業績范圍已經可以大致鎖定，而當下的經營趨勢又為2018年的增長提供了相對可靠的指引。在經歷了年初至今的沉寂后，醫藥板塊中已有不少標的的估值被利潤的增長消化至合理水平，我們認為在穩定持續的增長和本次《意見》帶動的樂觀情緒影響下，醫藥板塊的價值成長股有望迎來業績和估值的雙擊。
在三季度行業乏善可陳的行情中，我們逐步調整持倉結構，向具備創新能力的優勢龍頭企業及細分二線龍頭集中，在節后的行業大漲中，走出了跑贏行業漲幅的走勢。展望未來，我們認為隨著《意見》的出臺和逐步落實，行業內具備研發優勢的龍頭企業，其優勢會越來越明顯，我們也將跟隨這些優勢企業，做時間的朋友。
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