招商基金成立于2002年12月27日,現任總經理金旭。招商銀行和招商證券分別持有該公司55%和45%的股權。截至2017年三季度,招商旗下共有139只基金,總規模3844億元,在122家公募基金公司中排名第7位。
受益于大股東招商銀行的支持,近兩年,招商基金旗下貨幣基金的規模突飛猛漲。旗下12只貨幣基金共有2011億元的規模,約占公司公募資產總規模的50%。僅2014年成立的招商招錢寶單只貨幣基金就有958億元,招商現金增值、招商財富寶兩只貨幣 基金規模也均在500億和400億元左右。
除貨幣基金外,招商基金旗下還有60只混合型基金,規模共943億元;40只債券型基金,規模共675億元;24只股票型基金,規模共366億元,另外還有三只QDII基金,規模僅有0.72億元。
招商旗下被動指數型基金布局頗為全面,今年以來,招商中證白酒基金由于抓住了白酒股的上漲行情,以63%的收益率一度聲名鵲起,其分級B份額更是創下了132%的收益率,該基金也成為今年最火熱的一只基金。
雖然被動指數型產品布局較全,但是招商基金旗下主動管理型產品表現并不突出,表現最好的一只混合型基金是招商行業領先,今年以來共上漲了31.88%,其次是招商中小盤精選,今年以來共上漲了29.85%。這兩只基金的規模都不大,前者為4.78億元規模,后者僅有1.73億元的規模。
招商基金主動權益類產品表現不佳,與基金經理人才缺失,缺乏頂梁柱有莫大關系。招商旗下共有36名基金經理,平均年限僅有2.24年。今年以來,招商旗下基金經理王忠波、孫振峰等16位基金經理相繼離職,也導致了基金經理的平均年限進一步下降。
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