前七個(gè)月藍(lán)籌領(lǐng)漲，上證綜指微漲6%、滬深300漲幅近14%、創(chuàng)業(yè)板指跌11%，進(jìn)一步從板塊來看，中信指數(shù)中家電、食品飲料、煤炭、銀行、非銀金融和有色鋼鐵七大板塊年初至今漲幅領(lǐng)先，均超過15%。跟蹤相關(guān)板塊的權(quán)益投資主題基金也回報(bào)匪淺，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月1日，鵬華旗下多只主動(dòng)權(quán)益基金和被動(dòng)投資分級(jí)基金漲幅居前，為今年來的基民資產(chǎn)配置提供了有效的工具。
其中，在被動(dòng)投資主題基金中，鵬華中證酒指數(shù)分級(jí)基金、鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)、鵬華港股通中證香港銀行、鵬華中證銀行指數(shù)分級(jí)基金、鵬華鋼鐵分級(jí)5只基金今年以來累計(jì)凈值分別為25.34%、17.66%、17%、15.29%、15.28%，其中分級(jí)B份額鵬華酒B、鵬華銀行B、鵬華國證鋼鐵B、鵬華資源B今年以來場內(nèi)漲幅分別為43.5%、34.95%、31.79%、26.5%。
在主動(dòng)投資主題基金中，鵬華消費(fèi)優(yōu)選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、鵬華品牌傳承今年以來累計(jì)凈值增長略分別為28.9%、26.92%、20.27%，在偏股混合型、股票型和靈活配置混合型同類基金中均排名靠前。記者注意到，管理上述三只主動(dòng)權(quán)益基金的基金經(jīng)理王宗合，擔(dān)任鵬華基金權(quán)益投資二部總經(jīng)理、權(quán)益投資委員會(huì)委員。
川財(cái)證券報(bào)告顯示，下半年的流動(dòng)性和政策不支持大的風(fēng)格輪動(dòng)，目前仍關(guān)注績優(yōu)低估值板塊。從估值來看，Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至8月1日，中小板和創(chuàng)業(yè)板市盈率仍為40倍和48倍，仍處于較高水平；而上證50市盈率仍為12倍，處于歷史較低水平。
鵬華基金表示，經(jīng)過上一輪暴漲暴跌的市場行情，越來越多的投資者認(rèn)識(shí)到分級(jí)基金和主題指數(shù)基金，其中分級(jí)B份額杠桿屬性帶來的投資機(jī)會(huì)及投險(xiǎn)也為人熟知。一旦主題投資機(jī)會(huì)來臨，投資者更多地想到的是主題指數(shù)基金和品牌主動(dòng)權(quán)益基金。對(duì)于具有高度市場敏感性的投資者來說，可以根據(jù)上分級(jí)B的高彈性特征，在控制倉位的前提下跟隨市場適度參與分級(jí)B的波段操作。對(duì)于長期看好板塊長期投資機(jī)會(huì)的客戶來說，可以考慮以定投的方式持續(xù)參與指數(shù)基金或主動(dòng)權(quán)益基金。
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