天原集團昨日強勢漲停，股價創兩年多來新高，而知名私募民森投資二季度繼續重倉并進入前十大流通股股東。值得注意的是據記者進一步梳理發現，知名私募或大佬在二季度除了仍然偏愛大消費類白馬股，對周期股也頗為青睞，不少個股二季度來大漲或三季度來上拐。
私募大佬最新持股浮現
周四，本周來持續上漲的天原集團高開后繼續向上，午后更是強勢漲停至收盤，11.09元的收盤價更創下了近26個月的新高(前復權下同)。而天原集團中報顯示，前十大流通股股東中，不但有匯金公司這樣的國家隊，還有知名私募民森投資，旗下兩個產品分別為天原集團第四、第六大流通股，合計持股1746.96萬股，占流通股比例2.6%，較一季度未有變化。
值得注意的是，雖然天原集團上半年股價表現不理想，一、二季度分別下跌5.89%、15.82%，但7月來走勢扭轉，截至昨日收盤已累計大漲55.54%。如果民森投資7月來持股未發生變動，1個半月來天原集團股價的上漲不但能燙平之前的下跌，還將浮盈數億元。
除了天原集團，隨著中報披露進入密集期，知名私募或私募大佬們的最新持股對象也陸續浮出水面。在二季度，王亞偉的千合資本繼續重倉黑貓股份 、新進聯明股份 104.00萬股。趙軍旗下的淡水泉繼續重倉萬華化學 、歌爾股份，增倉太極集團 。辛宇掌舵的神州牧新進金牛化工和南方軸承 。星石投資新進水井坊439.49萬股，新價值投資新進光華科技 148.83萬股。
此外，但斌近日表示，如果東方港灣旗下持股貴州茅臺的產品合計可進入其前十大流通股東，也側面曝光了其繼續持有該股。
二季度偏愛白馬和周期
股價表現上，貴州茅臺、萬華化學、歌爾股份等今年來一直不俗，水井坊、黑貓股份、太極集團、光華科技則與天原集團類似，即二季度不理想但三季度來走勢強勁。
其中，萬華化學是今年周期股中的牛股，一、二季度股價分別大漲26.53%、29.15%，至昨日收盤，7月來又累計大漲20.53%。雖然淡水泉旗下兩只產品持股較一季度減少 112.92萬股，但仍持有4216.96萬股，占流通股比例1.62%，結合今年持股看，收益頗豐。
走勢上拐的還有黑貓股份，二季度下跌1.64%，但7月來至昨日已上漲24.61%；水井坊二季度漲幅為零，而三季度來暴漲40.09%，本周三股價還創歷史新高。當然，大佬們也有行差踏錯的時候，如南方軸承繼二季度下跌22.39%后，7月來繼續跌5.74%；王亞偉新寵聯明股份二季度大跌31.24%，三季度再跌1.70%。
總體來看，知名私募或私募大佬們二季度對消費類白馬股仍然偏愛的同時，對周期股頗為青睞，這些公司業績普遍向好，周期股公司甚至還有超預期。如萬華化學、黑貓股份、天原集團、光華科技均屬化工行業板塊，多家公司中報被市場認為超預期。而且股價表現較好的也是二季度來行情先后接力的消費白馬和周期股，這顯示知名私募或私募大佬們在重倉股和新進股上對股市行情節奏把握較準。
不過，有不愿具名的深圳大型私募基金人士向記者透露，今年來不少私募在白馬、周期股上面獲利豐厚，未來的確存在調出部分倉位，從中小創成長股中尋找超跌且績優甚至業績超預期的品種的考慮。
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