劉格菘指出，多年以來，周期股的投資邏輯是在高估值時進入，在低估值時賣出。但今年以來由供給側結構性改革推動的周期股行情，與以往由需求拉動的周期股行情顯著不同，是在需求總體穩定的前提下，供給端產能收縮帶來的價格上漲。供給側改革政策嚴格限制了周期行業的供給，從根本上改變了周期行業業績波動大的屬性，一定會有越來越多的資金愿意給更健康的周期板塊更高的估值水平。
融通基金權益投資部總經理、融通行業景氣基金經理鄒曦表示，未來周期股和成長股都存在較好表現機會，對后市樂觀是基于對經濟新周期的確認。從供給角度來看，只有在市場出清之后新周期才能重新啟動，目前市場已經基本出清。此外，供給端也出現結構性變化，會有高效、低污染的新產能涌現。從需求端看，此次消費升級覆蓋面更廣，持續性更強。周期股和成長股接下來都會有很好的市場表現機會，尤其是周期股可能存在更穩定的增長機會。
好買基金研究中心9月月報指出，三季度以來，在周期行業和大金融板塊的帶領下，市場強勢反彈，滬指成功站上3300點。受到環保政策以及供給側改革的雙重因素影響，供給端收縮預期增加，周期品漲勢兇猛，不少原材料創階段性新高。盡管投資增速放緩，需求端有所減少，但抵不住供給端減少的政策執行力。同時，二季度宏觀經濟數據超市場預期，銀行資產質量提升，凈息差企穩，不良率在供給側改革帶來的企業資產負債表改善下拐點已現。權益類市場的投資邏輯沒有發生太大變化，權重股強勢來自于對確定性溢價的追逐和投資性價比的青睞。對于周期股與成長股的選擇，依然認為成長股將繼續分化，短期看好周期股三季度業績推動的二次機會，長期看好PEG處于低位的優質成長基金。
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