預計轉讓金額最低37.7億
皖江金租于2015年11月掛牌新三板,注冊資本46億元,是專業從事融資租賃業務的金融租賃公司。截至2017年6月30日,皖江金租經審計的總資產419.86億元,2017年上半年營業收入14.89億元、歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3.05億元。
2017年半年報顯示,皖江金租的股權結構如下:天津渤海租賃持股53.65%,蕪湖市建設投資有限公司持股31.13%,西藏瑞華資本管理有限公司、上海恒嘉美聯發展有限公司均持股4.89%,西安航空產業投資有限公司、泉州安華物流有限公司、泉州安凱儲運有限公司分別持股3.7%、0.87%、0.87%。公司前十名股東及持有5%以上股份股東間不存在關聯關系。
本次股權轉讓擬轉讓價格為:每股轉讓價格不低于皖江金租每股凈資產的1.8倍。截至2017年6月30日,皖江金租每股凈資產約1.27元。最終轉讓價格將根據市場情況,經天津渤海租賃與投資人協商確定。據此測算,此次轉讓價格最低或為2.286元/股,轉讓金額或將達到37.72億元。
此外,記者注意到,皖江金租目前正推進增發事項。稍早前其發布的2018年股票發行方案顯示,擬以1.50元/股的價格發行不超過8億普通股,募集資金總額不超過人民幣12億元,主要用于補充公司核心資本,滿足公司業務持續發展需要,推動公司戰略的實施,進一步提升公司的盈利能力和抗風險能力。
對于擬轉讓價格和增發價格差異的問題,皖江金租董秘辦人員稱,股權轉讓價格是多少,是股東自身的決定,具體價格多少我們沒辦法去確定。增發的價格是基于我們自己的一個考慮,這兩個沒有可比性,一個是股權轉讓的價格,一個是增發的價格,目前沒有跡象說兩者之間互相產生了影響。
擬購買渤海信托部分股權
在打算轉讓皖江金租部分股權放棄控股的同時,渤海金控也在著手購買渤海國際信托股份有限公司(以下簡稱渤海信托)的部分股權。
3月23日,渤海金控發布的重大資產重組進展公告顯示,“本次重大資產重組的初步方案為渤海金控擬向海航資本發行股份購買其持有的渤海信托部分股權,并可能涉及向渤海信托進一步增資。本次交易構成關聯交易,可能涉及配套募集資金。”
渤海金控同時稱,本次重組方案可能涉及股權轉讓及對渤海信托進一步增資,方案較為復雜,公司正在與相關主管部門咨詢、論證。目前,公司及有關各方將全力推進本次重大資產重組事項的各項工作。公司股票也將繼續停牌。
據國家企業信用信息公示系統數據,渤海信托目前注冊資本36億元,其中海航資本持股51.23%,中國新華航空集團有限公司持股22.1%,北京海航金融控股有限公司持股26.67%。據其官網內容顯示,截至2017年6月30日渤海信托實現總資產119.89億元,凈資產107.91億元。
對于相對來說是否是更看好信托而非金融租賃的問題,上述渤海金控人士稱“這個倒也沒有”,具體還請關注公司關于重大資產重組的公告,等到復牌之前肯定也會發布相關公告。獲取更多財經資訊,請隨時關注財經365網站。