國(guó)家開發(fā)投資公司于北京時(shí)間2017年4月25日定價(jià)發(fā)行10億美元5年、10年雙年期S條例美元高級(jí)債券。這是國(guó)開投成立以來(lái)首次發(fā)行境外美元債券。也是中國(guó)投資控股類中央企業(yè)的首筆美元債券。
據(jù)悉，該筆美元債券獲得了近8倍的認(rèn)購(gòu)額，引發(fā)國(guó)際資本市場(chǎng)關(guān)注。其中，5年期訂單規(guī)模超過45億美元，10年期訂單規(guī)模超過33億美元，在所有訂單中，亞洲投資者占八成以上。
美元債券的成功發(fā)行，是公司在國(guó)際債券資本市場(chǎng)的首次亮相，具有里程碑意義。
一是成功接軌國(guó)際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬了融資渠道。為充分利用境內(nèi)外資源、發(fā)揮多渠道融資優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是構(gòu)建“一體兩翼多元”資金管理體系的重要一步。
二是建立了廣泛的投資者基礎(chǔ)，提升了全球資源配置能力。公司在境內(nèi)外資本市場(chǎng)始終保持著良好的信用水平和市場(chǎng)聲譽(yù)，獲得了國(guó)際三家權(quán)威評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)主權(quán)級(jí)及準(zhǔn)主權(quán)級(jí)評(píng)級(jí)。
三是樹立了優(yōu)質(zhì)的國(guó)際形象，有力推動(dòng)公司國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司境外投資、國(guó)際并購(gòu)等業(yè)務(wù)的開展，對(duì)落實(shí)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力的一流投資公司奠定更為堅(jiān)定的基礎(chǔ)。