財經365訊 在港上市的東方海外國際開盤大漲，截至發稿，報74.5港元，漲24.17%。
中遠海控公告，公司擬通過境外全資子公司Faulkner Global與作為聯合要約人的上港集團BIV聯合向港交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發出現金收購要約。若全部標的公司股東就其股份接受要約，則該交易應支付的現金代價總額約為428.7億元。與此同時，上港集團也在公告中披露，公司本次擬收購的東方海外國際股份數量不超過約6195萬股，金額不超過49.19億港元。
根據中遠海控的《重大資產購買報告書（草案）》，本次要約收購為附條件的自愿性全面現金要約收購。本次交易前，中遠海控未持有東方海外國際的股份。通過本次收購，公司與聯合要約人擬合計獲得東方海外國際至少約4.3億股股份（即東方海外國際全部已發行股份的 68.7%），至多則為6.26億股。本次要約收購的對價將以現金支付，收購對價為78.67港元/股。若以7月7日東方海外國際的收盤價60港元/股來算，本次要約價格溢價約31.12%。
據公告，本次要約收購資金來源為Faulkner Global的自有資金及自籌資金。其中，中國銀行將安排境外分支機構向Faulkner Global提供總金額不超過65億美元的銀行過橋貸款。
而若Faulkner Global因任何原因未能發出要約或者未能完成交割，則其需向標的公司支付金額為2.53億美元的反向終止費。
東方海外國際的主營業務為集裝箱運輸及物流，業務范圍包括太平洋區、大西洋區、歐亞地區、澳洲與亞洲地區，以及亞洲區內的主要航線。財務數據方面，東方海外國際2016年末資產總額為652.4億元、資產凈額為313.5億元、營業收入為367.5億元；分別約為中遠海控同期財務數據的54.52%、210.80%、51.64%。