財經365訊 8月1日晚間，南京銀行發布《南京銀行股份有限公司非公開發行股票預案》等公告顯示，南京銀行擬非公開發行股票數量不超過16.96億股，募集資金總額不超過人民幣140億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。發行對象均以現金認購本次發行的股票。
公告顯示，本次非公開發行的發行對象為五名特定投資者，分別為紫金投資、南京高科、太平人壽、鳳凰集團和交通控股。所有發行對象均已與公司簽訂附生效條件的股份認購協議。
公告還顯示，發行對象實際認購股份數量，按本次非公開發行最終發行股票數量乘以各發行對象承諾的認購比例確定，最終發行股份數量計算至個位數（計算結果向下取整）。各發行對象承諾認購比例為各發行對象認購股份數量上限除以本次發行股份數量上限。
本次非公開發行的定價基準日為公司本次非公開發行股票發行期的首日。本次發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%與發行前公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產值（資產負債表日至發行日期間發生除權事項的，每股凈資產值將進行相應調整）的較高值。若在該20個交易日內發生因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算。
公告表明，由于本次非公開發行股票完成時間存在不確定性，本次非公開發行股票的最終價格可能低于發行時歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產，如低于，公司歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產將有所攤薄。
根據中國證監會關于非公開發行的相關規定，紫金投資、南京高科、鳳凰集團、太平人壽、交通控股五家投資者認購本次非公開發行的股份，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
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