葉檀論股市最新消息，這兩天見到很多檀香。今天帶隊(duì)在恒瑞醫(yī)藥考察，深感執(zhí)著于創(chuàng)新的企業(yè)、拒絕誘惑的企業(yè)不可多得，像華為一樣，拒絕房地產(chǎn)的誘惑，股價(jià)下跌襟懷不亂，中國制藥企業(yè)原研藥出現(xiàn)一線希望，參與國際競爭有了一線希望。
中國就是需要扛鼎的企業(yè)。我一直在說，有一萬家像華為、恒瑞這樣的企業(yè)，還怕什么全球競爭壓力？不過，今天的文章就得在飛機(jī)上寫了，檀香們看到有錯(cuò)字、不爽的話，罵句娘，繼續(xù)看。今天想跟大家談?wù)?019年的市場預(yù)期。檀香們很關(guān)心，也有些焦慮。總體來看，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于轉(zhuǎn)型期，2019年歐美日子比我們更難熬，這倒不是因?yàn)槲覀冞@邊風(fēng)景獨(dú)好，而是我們提前進(jìn)入冬天，已經(jīng)有了足夠的心理預(yù)期，再冷也有限。而歐美貨幣緊縮，產(chǎn)能過剩。
從產(chǎn)業(yè)上來說，我們分析過房地產(chǎn)市場，認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)入后房地產(chǎn)時(shí)代，上有頂下有底。我們分析過汽車市場，汽車行業(yè)進(jìn)入新能源車與智能駕駛的新時(shí)代，傳統(tǒng)國企將經(jīng)歷一輪洗牌。今天再說一個(gè)曾經(jīng)引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，智能手機(jī)行業(yè)。時(shí)代變了，曾經(jīng)是全球經(jīng)濟(jì)增長引擎的手機(jī)行業(yè)，迎來了無可挽回的下跌。再也沒有人連夜排隊(duì)買蘋果新手機(jī)了，大咖不再拿著蘋果手機(jī)炫耀了。
智能手機(jī)引發(fā)的一波經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型熱浪，已經(jīng)過去。大家現(xiàn)在關(guān)注的焦點(diǎn)是，新能源車，5G，大健康。排隊(duì)購買蘋果，意味著一個(gè)時(shí)代的到來。如今蘋果熱潮不再，金立破產(chǎn)，錘子難過，共享單車受質(zhì)疑，意味著風(fēng)口期紅利的結(jié)束。為什么喬布斯偉大？不是因?yàn)樗袀€(gè)性，我家隔壁老王還有個(gè)性呢，那有什么用？喬布斯代表了一個(gè)時(shí)代，這個(gè)時(shí)代，創(chuàng)造了手機(jī)為場景的行業(yè)，從手機(jī)制造、APP應(yīng)用，再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等多個(gè)行業(yè)，還改變了很多大公司的命運(yùn)。現(xiàn)在，地球上有三分之二的人擁有手機(jī)，超過50%是智能手機(jī)。11年前，2007年， 2.5億美國手機(jī)用戶中，只有1500萬人用智能手機(jī)。
按照經(jīng)濟(jì)規(guī)模計(jì)算，2017年，智能手機(jī)行業(yè)總營收為4787億美元，相當(dāng)于全球第27 大經(jīng)濟(jì)體，排在比利時(shí)和泰國之間。蘋果公司是智能手機(jī)的布道者，喬布斯在斯坦福大學(xué)的演講傳遍了全球各地。手機(jī)大廠比如三星、華為、小米和OV是孜孜不倦的傳教士，讓智能手機(jī)鋪遍了全球各個(gè)角落。地球?yàn)槭裁凑娴某蔀榇?？先有航空，后有互?lián)網(wǎng)，再有智能手機(jī)。智能手機(jī)大規(guī)模推廣，同時(shí)讓手機(jī)制造和零配件供應(yīng)商、服務(wù)商迅速積累了財(cái)富。當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)概念股跟現(xiàn)在的5G概念股一樣熱，現(xiàn)在的華為就是當(dāng)年的蘋果。2007年，蘋果總營收不到400億美元，還沒現(xiàn)在一個(gè)季度多。2018年第三季度，手機(jī)在蘋果總營收里占比大約60%，蘋果徹底從一家電腦公司變成手機(jī)公司。
全球超過 300 家供應(yīng)商，成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈大家庭里的一員，大部分在美國本土之外。蘋果顯示屏來自LG、夏普、JDI等日本、韓國公司、核心處理器由臺積電生產(chǎn)、相機(jī)模塊養(yǎng)活了索尼，最后這些零件被運(yùn)往中國組裝成成品。在一只小小的蘋果手機(jī)上，體現(xiàn)了全球產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。這才是中國人要追求的全球產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)。組裝手機(jī)的富士康經(jīng)歷爆炸式增長，2007年，營收107.3億美元，十年后的 2017 年，營收超過 1500 億美元，雇傭了 50 多萬員工，是當(dāng)之無愧的工業(yè)巨頭。這就是過去十年最大的風(fēng)口。手機(jī)行業(yè)推動(dòng)了中國制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的升級換代。我們得感謝智能手機(jī)，不要老抱怨血汗工廠，當(dāng)時(shí)，我們有的就是兩膀子力氣，先要交易自己的優(yōu)勢，然后形成自己的優(yōu)勢。
2006年，在中國制造業(yè)代工產(chǎn)品中，有 172 類產(chǎn)品的產(chǎn)量排在世界第一，但都和高科技沒有太大關(guān)系，全球70％的玩具，50％的電話和鞋子，超過三分之一的彩電和箱包都產(chǎn)自中國，但那真不是智能玩具，沒什么高科技含量。手機(jī)讓我們這個(gè)世界工廠有了新機(jī)遇，我們張開雙臂擁抱每一個(gè)機(jī)遇期，樂觀和勤勞給我們帶來好運(yùn)氣。看看結(jié)果吧。工信部的報(bào)告告訴我們，2017年中國生產(chǎn)19億部手機(jī)，全世界，基本上所有的智能機(jī)組裝都在中國，組裝加組裝，中國企業(yè)不光為全球企業(yè)代工，還誕生了自己的獨(dú)立品牌，賣得挺好。
2013 年，華為開始為運(yùn)營商生產(chǎn)銷售貼牌手機(jī)，沒有具體品牌名字，只有一串型號字符。積累了資本之后，華為轉(zhuǎn)向自主研發(fā)，現(xiàn)在成為全球第二大手機(jī)制造商。先成為代工手機(jī)，然后掌握部分技術(shù)，降低成本，參與世界競爭，最后成為創(chuàng)新鏈條中的一環(huán)，這就是產(chǎn)業(yè)之路。手機(jī)應(yīng)用變成了每年數(shù)百億美元的產(chǎn)業(yè)，不知道創(chuàng)造了多少就業(yè)崗位，能夠創(chuàng)新、創(chuàng)造社會價(jià)值、讓大家過上有尊嚴(yán)生活的人，了不起。2018年，全球經(jīng)濟(jì)增長的引擎智能手機(jī)行業(yè)突然啞火。從拼創(chuàng)新，到拼成本拼品牌，以智能手機(jī)為代表的上一波技術(shù)紅利期已經(jīng)過去。2017 年，有 14.72億臺智能手機(jī)出貨，比2016年下滑了100萬部。如果拿剛剛過去的 4 個(gè)季度和之前一年比，下滑了5590萬部。