趨勢(shì)財(cái)經(jīng)05月19日訊，19日，蒙牛乳業(yè)發(fā)布公告，于2017年5月18日（交易時(shí)段后），公司與牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)公司發(fā)行本金總額為1.95億美元的債券，該債券可交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份。
如果該債券按照初步名義交換價(jià)（每股現(xiàn)代牧業(yè)股份2.1995港元）全數(shù)交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份，于本公告日期，該債券將可交換為6.89億股現(xiàn)代牧業(yè)股份（可予以調(diào)整），占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約11.24%。公司擬將發(fā)行該債券所得款項(xiàng)凈額用于為部分現(xiàn)有債務(wù)再融資以及用作一般公司用途。
此外，就發(fā)行該債券，公司（出借方）已與中銀國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司訂立借股協(xié)議，據(jù)此公司同意向中銀國(guó)際金融產(chǎn)品有限公司出借總共不超過6.89億股現(xiàn)代牧業(yè)股份，占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約11.24%。
公告顯示，如果該債券以初步名義價(jià)全數(shù)交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份，蒙牛乳業(yè)占現(xiàn)代牧業(yè)的股權(quán)將由22%降至10.7%。
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蒙牛