廣州農商行公布其首次公開發行(IPO)中簽結果顯示,公開發售部分合共收到1553份有效申請,即認購5330萬股,而原計劃公開發售1 .18718億股。換言之,公開發售認購不足,僅獲45%的認購。
實際上,目前已在港交所掛牌交易的內地城商行、農商行,未獲足額認購的情況并不在少數。
據公開資料顯示,包括去年赴港上市的浙商銀行、天津銀行均出現了認購不足的情況。而在2015年赴港上市的銀行中,除鄭州銀行勉強足額,并獲得0.19倍的輕微超額認購外,錦州銀行公開發售部分只獲得4%的認購,青島銀行也出現認購不足的情況。
對此,華南某大型券商銀行業分析師昨天向南都記者表示,目前赴港上市的城商行、農商行普遍面臨估值偏低的情況,大多數銀行的市凈率均低于1倍。加之港股投資者對內地銀行股的投資態度較為審慎,所以內地銀行在港認購情況并不樂觀。
相對而言,廣州農商行國際發售受到投資者熱捧。國際發售已獲適度超額認購,共計6541 .8萬股公開發售已重新配置分配至國際發售。重新分配后,國際發售的最終股份數已增至15 .296億股,相當于全球發售的發售股份總數約96 .63%(行使超額配股權前).
值得注意的是,廣州農商行還獲得基石投資者的高比例認購。根據基石投資協議,Aerial Wonder Company Limited和百年人壽保險股份有限公司分別認購2.95229億股,而In-ternational Merchants Holdings已認購6111.6萬股。廣州農商行引入的3名基石投資者合共認購6.51574億股,占全球發售完成后發售股份的41.16%。