美股上周五(6月23日)大體收高,科技股走高推動納指上揚0.46%,標普500指數結束三連跌走勢,能源板塊在最近下跌后反彈。上周,納指累計大漲1.84%,標普500指數累漲0.21%,道指累漲0.05%。道指收跌2.39點,跌幅為0.01%,報21394.90點;納指漲28.56點,漲幅為0.46%,報6265.25點;標普500指數漲3.8點,漲幅為0.16%,報2438.3點。
恒指周一(6月26日)早盤高開0.23%,開盤后漲幅擴大,最高漲幅上百點,午后港股升穿上午高位,最高漲近200點,最高見25869點。截至收盤,恒生指數漲0.79%,報25871.89點,大市成交額681.93億港元。
炒作回歸題材恒指重回20日均線
周一港股直接上到20日均線,這種套路和上周炒“入摩”概念基本一樣,那就是提前先往上做,主力的炒作題材就是中國國家主席習近平將于6月29日至7月1日赴香港,出席慶祝香港回歸祖國20周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮,并視察香港特別行政區。這個回歸題材實際上早就在醞釀,在這個時點再利用一下。
當然配合的還有另外利好因素,那就是MSCI題材繼續發酵,MSCI首席執行官表示,未來A股5%納入因子或進一步提高,可能選擇納入195只中盤股,這個利好直接推動了A股的造好,使得上證綜指直接突破了60日均線,并且站上了所有均線系統,特別是大藍籌被市場挖掘并展開炒作。主力以“明晟”的名義大炒藍籌獲得了很大的成功,比如說深萬科(00002),這個巨無霸在上周五買入最大量的是大名鼎鼎的一線游資:中信證券股份有限公司上海淮海中路證券營業部,買入量是兩個億,不過周一就明顯在對倒,機構出貨也很堅決。
周一A股比較好的地方就是藍籌和題材共振,并沒有出現藍籌漲而題材走弱的情況,這顯示出市場的信心在提高,比如說出現了連續拉板的個股,如石墨烯的龍頭碳元科技(603133)、中科電氣(300035)都是連續兩個板,如果出現再度漲停則會起到很好的示范作用。至于大盤方面,考慮到SZ50已經連續6個交易日上漲,再往上的難度較大,需要更大的成交量承接。因此出現震蕩的可能性較大,這樣一來超跌類個股或迎來補漲的機會,不過如果出現震蕩則對港股會產生一定的負面壓力。
從資金面來看,周一隔夜離岸人民幣香港銀行同業拆息(Hibor)下跌17個基點至1.15142%,為一年來最低水平,顯示出資金面似乎沒有那么緊張,這也是港股能保持上行的重要因素。
地產板塊強勢航空、海運股普漲
從盤面看,強勢的板塊主要集中在房地產、航空及港口海運及汽車類。基本都是由少數有業績及題材的個股帶動,然后部分品種跟隨炒作。
先說下地產板塊,龍湖地產(00960)漲7.67%、龍光地產(03380)漲6.11%、融創中國(01918)漲5.93%、SOHO中國(00410)漲4.34%、碧桂園(02007)漲3.44%。這個板塊上漲的邏輯主要有:1,業績驅動,如龍湖地產(00960)首5個月銷售增長1.51倍,相當于全年銷售目標的69%,預計全年業績大幅超預期,而SOHO中國(00410)以35.73億元人民幣整售上海虹口SOHO,公司將從中獲得毛利潤約1.27億元;2,香港回歸概念,如龍光地產(03380)、碧桂園(02007).
航空股普漲,中國國航(00753)漲5.94%、中國南方航空股份(01055)漲漲4.47%、中國東方航空股份(00670)漲3.52%。驅動因素:1,國際油價的下跌提升盈利空間;2,混改題材逐步發酵,對相關個股產生刺激。
港口海運板塊上揚:中外運航運(00368)漲4.3%、中國外運(00598)漲3.57%、大連港(02880)漲2.78%、東方海外國際(00316)漲2.33%、中遠海控(01919)漲1.14%。上漲的原因就是行業處于復蘇,估值修復。
汽車股走好:吉利汽車(00175)漲4.58%、敏實集團(00425)漲4.31%、和諧汽車(03836)漲3.74%、比亞迪股份(01211)漲3.21%、智通六月十大金股長城汽車(02333)漲2.75%。該板塊主要是受到吉利汽車(00175)帶動,消息面,6月26日,因集團雇員根據購股權計劃行使購股權而發行7萬股,每股發行價4.07港元,較收市價折讓72.57%。
個股關注保利協鑫和中聯重科恒指觀察A股走勢
上漲個股:保利協鑫能源(03800)漲7.89%。保利協鑫是全球最大的多晶硅和硅片制造商,2016年中國光伏市場波動較大,對該公司的產品銷售價格形成了沖擊和擾動。隨著行業的逐步回暖,作為行業龍頭,目前的估值(0.5倍市凈率,2017年預估ROE9%)具有較好的安全邊際,該股底部放量,建議20日均線附近關注。
中聯重科(01157)漲6.34%。中聯重科即將于周二(6月27日)召開2016年年度股東大會,從業績表現看,公司一季度扭虧為盈,股東應占利潤8457萬港元。中聯重科的業績改善,主要受益于工程機械需求復蘇,該公司的工程機械板塊1Q17收入同比增幅超過100%,其中混凝土機械、汽車起重機收入增長200%以上,塔式起重機增長100%。同時,6月以來中聯重科回購動作頻頻,建議投資者持續關注。
下跌個股:00951超威動力(00951)跌5.11%、中國金融國際(00721)跌5%、高鑫零售(06808)跌4.9%、IMAXCHNA(01970)跌3.99%。放量跌破重要支撐位的品種要回避。
從技術上看,在利好消息刺激下,恒指再度回到20日均線,后市重點觀察A股的走勢及25816點能否放量企穩。