野村發(fā)表研究報告稱，將北京汽車（01958）目標(biāo)價由6.83元下調(diào)至6元，并維持“減持”評級。
該行稱，北京現(xiàn)代及自家品牌持續(xù)疲弱，北京汽車表現(xiàn)遜同業(yè)。北京現(xiàn)代今年上半年銷量大跌，但預(yù)期推出新型號將使產(chǎn)能有效得以利用，相信銷售在2018財年會穩(wěn)定下來。不過，競爭環(huán)境仍然對北京現(xiàn)代不利，因定價相近的日本同業(yè)企業(yè)形象較好，另一方面內(nèi)地對手持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)素且定價更低。因自家品牌的企業(yè)形象未如理想，產(chǎn)品又未見突出，該行預(yù)計北京汽車虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大。
該行表示，北京奔馳雖然在上半年增長強勁，但增長及利潤率或已見頂，此系列仍不足以抵消北京現(xiàn)代及自家品牌的跌勢。該行進(jìn)一步下調(diào)其每股盈利預(yù)測29%，以反映北京現(xiàn)代盈利下降，預(yù)計全年銷量同比下跌40%。
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