騰訊( 0700-HK )參與投資的大陸網上電影票務平臺貓眼娛樂已于9月3日晚向港交所遞交招股書,正式啟動IPO計畫,招股書顯示,2018年上半年,貓眼娛樂收入為人民幣 18.95億元,虧損人民幣 2.31億元,經調整后,虧損為人民幣 1560萬元。
根據招股書顯示,2018年上半年電影票務總交易額達人民幣 166.46億元,年增78.98%。現場娛樂票務總交易額達人民幣 3.91億元,2017年全年總交易額為人民幣 3.32億元。娛樂電商服務方面,2018年上半年賣品總交易額達人民幣 4.55億元,年增63.55%。
2018 年上半年貓眼月度活躍用戶超過1.3 億。根據咨詢報告,按2018 年上半年電影票務交易總額計,貓眼是中國最大的線上電影票務平臺,市占率超60%;2018 年上半年,按票務總交易額計,貓眼在現場娛樂票務服務中排名第二。同時貓眼還提供電影、電視劇、綜藝的制作、宣傳和發行等內容服務。
2018 年上半年,貓眼提供宣發支援的電影約占中國總票房的90%。按2018 年上半年平均月度活躍用戶計,貓眼是中國最大的線上電影社區,貓眼專業版是中國娛樂行業最受歡迎的專業App。
招股書顯示,貓眼娛樂上市主體公司名稱為Entertainment Plus,美林美銀和摩根士丹利為貓眼IPO 的聯席保薦人,華興資本為獨家財務顧問。
從貓眼的股東結構來看,光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股48.80%,CEO鄭志昊持股2%,美團點評持股8.56%,北京微影時代持股20.62% ,騰訊持股16.27%。此前估值約人民幣 200億元。
其他新股方面,昨(3)日向港交所遞交上市申請的,包括前香港小姐謝寧參與創辦的「曲奇四重奏」、由復星國際( 0656-HK )分拆經營Club Med的復星文旅、由中國奧園( 3883-HK )分拆的奧園健康生活等。
「曲奇四重奏」初步招股書顯示,根據Ipsos,按收益計該公司是香港第二大曲奇零售商,市占率約13.6%。「曲奇四重奏」首間零售店于2008年開業,至今已有8間分店。截至今年3月底年度純利港幣 2468.6萬元,下跌15.6%;收入港幣 8067萬元,毛利港幣 5610萬元,毛利率69.5%。
「曲奇四重奏」計劃將上市集資所得用于收購物業,作為額外生產基地以支持海外銷售拓展計畫,并在該物業設立生產基地、購置機器設備;其余將用于拓展香港零售網絡、海外零售渠道,加強香港及海外的營銷力度。
中國最大的火鍋連鎖餐廳海底撈,則進行上市前的投資者教育程序。消息人士指,海底撈已開始評估投資者對在港上市的需求,集資規模可能高達10億美元 (約港幣 78億元)。
建筑工程顧問公司WAC控股( 8619-HK )已于上周招股,明(5)日中午12時截止。發售2.88億股,10%作公開發售。招股價介乎港幣 0.2至0.28元,每手1萬股入場費港幣 2828.22元,9月17日掛牌。
WAC 控股集資所得6 成增聘人手,19.4% 擴充辦公室基礎設施及建筑資訊管理升級,17.6% 及擴充材料工程用途。
此外,騰訊分拆在美國上市的騰訊音樂將在一周后上市前推介。路透社消息指,騰訊音樂將于9月7日申報招股詳情,10月18日正式上市,估值介乎290億至310億美元 (約港幣2263億至2418億元),集資最高40億美元 (約港幣 312億元)。