公司董事長樓定波表示，黃金價格處于較低水平，通過本次交易，公司可以較低的成本介入黃金產(chǎn)業(yè)。而且，獲得奧尼金礦，能極大地充實公司有色金屬資源儲量，業(yè)務(wù)將更加豐富、穩(wěn)健，抗風(fēng)險能力將大幅提升。

　　擬海外收購金礦

　　在并購重組監(jiān)管趨嚴的背景下，鵬欣資源本次重大資產(chǎn)重組受到市場的廣泛關(guān)注。

　　根據(jù)方案，鵬欣資源擬作價逾19億元向?qū)嶋H控制人姜照柏及一致行動人姜雷發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的寧波天弘合計100%股權(quán)，進而間接取得CAPM的控制權(quán)。CAPM的核心資產(chǎn)為南非奧尼金礦礦業(yè)權(quán)。本次交易擬以現(xiàn)金方式支付對價40000萬元，其余部分以上市公司發(fā)行股份為對價支付。同時，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過150889.7萬元，支付相關(guān)中介費用以現(xiàn)金對價外，用于南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目。

　　預(yù)案披露后，鵬欣資源收到上交所的問詢函。其中，奧尼金礦的儲量情況，該資產(chǎn)注入上市公司的合理性和必要性以及境外資源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實施背景、具體規(guī)劃及主要成果等，成為關(guān)注點。

　　說明會上，對于投服中心提出的項目開發(fā)資金來源及奧尼金礦的儲量情況等問題，鵬欣資源方面表示，上市公司看好奧尼金礦經(jīng)濟前景，收購海外優(yōu)質(zhì)金礦資產(chǎn)可以擴充公司的資源儲量，完成多元化業(yè)務(wù)布局。本次交易是持續(xù)貫徹公司長期戰(zhàn)略的結(jié)果，上市公司具備豐富的海外礦業(yè)經(jīng)營經(jīng)驗。同時，上市公司的財務(wù)狀況較好，具備較強的融資能力。綜合考慮各項因素，上市公司管理層認為，啟動對奧尼金礦的收購具備合理性和必要性。

　　資金較為充裕

　　根據(jù)中國國際工程咨詢公司出具的南非奧尼金礦采選工程可行性研究報告，本次奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)的總投資36.68億元，公司擬使用募集資金10.64億元。

　　公司表示，截至2017年3月31日，上市公司總資產(chǎn)74.86億元，凈資產(chǎn)55.67億元，具備一定的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)負債率為24.9%，顯著低于同期行業(yè)平均水平49%。整體財務(wù)狀況較為健康，上市公司的信用狀況良好。上市公司可調(diào)動的資金較為充裕，能夠較好地應(yīng)對南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目基建期內(nèi)的資本投入。

　　對于奧尼金礦的儲量情況的可信度，投服中心指出，奧尼金礦的資源儲量數(shù)據(jù)來源于Minxcon公司于2015年12月出具的關(guān)于南非西北省奧尼金礦的獨立合格人士報告，要求公司說明Minxcon的資質(zhì)和可信度。對于上述問題，鵬欣資源方面回應(yīng)，Minxcon已于2007年和2014年分別出具奧尼金礦儲量報告，其具備較強的業(yè)務(wù)實力和業(yè)內(nèi)聲譽。Minxcon公司市場知名度較高，尤其在非洲礦業(yè)市場擁有眾多知名企業(yè)客戶；經(jīng)Minxcon公司總監(jiān)Daan van Heerden確認，Minxcon公司為CAPM公司出具的報告符合JORC規(guī)范；JORC規(guī)范為國際市場認可的礦產(chǎn)勘探結(jié)果、礦產(chǎn)資源量以及礦石儲量報告標準，為中國市場所接受，已有多家上市公司采用根據(jù)JORC規(guī)范編制的報告。

　　對于信息披露是否真實、完整、準確的問題，投服中心表示，本次交易重組預(yù)案中披露的信息存在不符、不完整的現(xiàn)象。比如，預(yù)案的重大事項提示中顯示此次募集資金的10.64億元用于奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)。而在其后的預(yù)案信息重責(zé)又表述為公司擬將本次募集資金11.68億元用于該項目中才寬工程部分投資建設(shè)。對此，中介機構(gòu)國泰君安證券并未正面回答。其僅表示，將在后續(xù)的信息披露文件中進行充分披露。

　　介入黃金產(chǎn)業(yè)

　　在媒體提問環(huán)節(jié)，中國證券報記者表示，鵬欣資源此番收購是為了分散單一業(yè)務(wù)的風(fēng)險。公司原主營業(yè)務(wù)為銅和鎳，這兩類金屬是工業(yè)金屬，近年來需求低迷。公司收購的金礦屬于貴金屬。在美元強勢背景下投資大宗商品市場，看似分散了投資，實際上難以分散投資風(fēng)險。結(jié)合標的資產(chǎn)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏以及對金價趨勢，要求公司說明此次收購的風(fēng)險情況。

　　對此，鵬欣資源董事長樓定波表示，本次交易符合公司向全球領(lǐng)先的綜合資源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標。“首先要全面布局有色金屬產(chǎn)業(yè)。通過這次重組獲得奧尼金礦項目，能夠極大地充實有色金屬的資源儲量。以資源儲量為依托，逐步貫通銅、金等有色金屬的開采、選冶、銷售和大宗有色金屬貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，進入到與此類有色金屬產(chǎn)品的其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。公司業(yè)務(wù)將更加豐富，抗風(fēng)險能力將大幅提升。”

　　樓定波表示，本次交易是長期投資行為，不是短期的項目投資。“黃金當前處于低價水平，公司以較低的成本介入黃金產(chǎn)業(yè)，是一個好機會。大宗商品具備周期性，有漲有跌。從長周期看，在波谷階段切入，有利于公司以較低的成本開發(fā)黃金產(chǎn)業(yè)。隨著未來大宗商品市場逐步回暖，奧尼金礦項目的投資收益將進一步提升”。

　　標的資產(chǎn)停產(chǎn)多年，市場普遍擔(dān)憂鵬欣資源攬入這一資產(chǎn)后，如何盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對此，鵬欣資源總經(jīng)理何寅表示，根據(jù)中國國際工程咨詢公司出具的可行性研究報告，擬定的未來生產(chǎn)方式和生產(chǎn)規(guī)模，奧尼金礦勞動定員是2300人，公司嚴格按照南非的相關(guān)法律法規(guī)制定了勞動用工計劃，并向南非礦業(yè)資源部進行了報批。恢復(fù)生產(chǎn)后，公司將按照項目進度選配工作人員，確保滿足奧尼金礦采礦需求。“上市公司擁有剛果(金)的生產(chǎn)基地，通過剛果(金)西部礦石銅礦的項目積累了海外礦產(chǎn)資源項目開發(fā)運營經(jīng)驗。”

　　根據(jù)預(yù)案披露，奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項目的投資金額是36.7億元，而此次募集配套資金15.09億元。其中10.6億元用于南非奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)。對于募集配套資金低于預(yù)期公司如何應(yīng)對的問題，鵬欣資源副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)儲越江表示，“現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量充沛，目前賬面金額較大，負債率只有25%，融資能力比較強，資金保障方面有充分的能力。”

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