沙特阿拉伯國營石油企業---沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的IPO(首次公開募股)正在緊鑼密鼓地籌備中。為參與其上市計劃打基礎，高盛近日買入了并不容易從中賺錢的沙特阿美信貸工具。路 透周四(8月3日)援引消息人士稱，投行高盛為了參與沙特阿美歷史性的上市計劃，已買入該公司此前簽訂的100億美元信貸工具中的一部分。
全球最大石油公司IPO臨近
據
此前提及，沙特阿美石油公司是一個有多年歷史的綜合國際石油公司，是世界最大的石油生產公司和世界第六大石油煉制商。該公司的原油儲量遠遠超過任何公司。
沙特為改善因原油價格低迷而惡化的財政收支，正在積極推動沙特阿美上市。沙特阿美計劃拿出5%的資產在沙特國內以及一到兩個海外地點上市，融資規模將高達1000億美元。該石油公司此前預計將在2018年上市，并聲稱其IPO規模有望超過迄今為止IPO規模最大的一家公司——阿里巴巴，且該公司市值甚至可能達到2萬億美元，超過蘋果公司與埃克森美孚。
此項IPO由沙特主管能源和經濟政策的副王儲穆罕默德.本.薩勒曼(Mohammed bin Salman)所推動。去年，薩勒曼就表示，他預計沙特阿美在該項IPO中估值至少在2萬億美元，最終估值或將更高。
高盛為了分一杯羹也是拼了
據了解，在資本市場上，首先通過貸款交易建立起銀行關系，之后再達成其他交易是普遍的做法。
高盛買入沙特阿美在2015年與其他銀行簽訂的100億美元循環信貸工具的一部分。兩位消息人士稱，高盛在二級市場從澳新銀行買入數百萬美元。
參與該信貸工具的27家銀行包括美國、歐洲、亞洲和地區性銀行，其中有花旗、摩根大通、匯豐和中國銀行（601988），但高盛未在其中。
今年3月份，沙特阿美聘請摩根大通、摩根士丹利和匯豐擔任其IPO的國際金融顧問。
其中有兩位消息人士表示，當這些聘任都敲定后，高盛料將以全球協調人和簿記行身份參與進來。
據路 透此前報道，今年6月，高盛正在致力于擴大其在沙特的業務。該行最近向沙特資本市場監管機構申請股票交易執照。
一位消息人士認為，沙特阿美信貸工具的定價“非常精細”，一些銀行業者并不容易從中賺錢，但對于那些打算與沙特阿美建立牢固關系的銀行來說，仍具吸引力。根據2015年的交易聲明，五年期和364天期的美元信貸工具利率分別為LIBOR加碼12和10個基點。
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