7月5日,新三板公司芝友醫療公告了與北陸藥業簽訂的一份對賭協議。
協議主要內容為:公司控股股東、實際控制人袁謙、公司股東周宏峰、PENGFEI ZHOU、武漢才博投資管理合伙企業(有限合伙)、上海健本投資中心(有限合伙)、上海健才投資中心(有限合伙)(簡稱“乙方”)于2017年7月3日與公司股東北陸藥業(“甲方”)簽署《武漢友芝友醫療科技股份有限公司之附期限生效的股份轉讓協議》(以下簡稱“協議”),甲方北陸藥業在協議簽署生效后1個月內以自有資金9750萬元受讓乙方合計持有的543.4784萬股(即芝友醫療15%的股權)。股份轉讓完成后,甲方北陸藥業對芝友醫療的持股比例增加至25%。
其中,協議涉及承諾及對賭條款的內容如下:一、乙方承諾芝友醫療在本次股份轉讓交割日前不得引入做市商或將股票轉讓方式改為做市或競價方式。二、乙方承諾:2017—2019 三個年度扣除非經常損益后凈利潤分別為1000 萬元、1500 萬元和2000 萬元,另外,2019年,芝友醫療二代 CTC 檢測系統(D800)還需要獲得由省、自治區、直轄市食品藥品監督管理部門頒發的第二類醫療器械注冊證或由國家 CFDA 頒發的第三類醫療器械注冊證。
上述承諾對利潤的要求是奔著主板IPO的門檻而去的。按照《首次公開發行股票并上市管理辦法》,主板IPO的利潤要求是:最近3個會計年度凈利潤均為正數且累計超過3000萬元。
協議約定了違約責任,乙方2017、2018年任一年度未能實現承諾的凈利潤額,甲方有權要求根據實際的凈利潤數值要求乙方中的袁謙、周宏峰、PENGFEIZHOU、才博投資、健才投資、健本投資(以下或統稱“參與對賭人”)進行補償。
協議還約定,如乙方實現對賭承諾,則審計完成之日起90日內,甲方、健才投資及健本投資再按照1元/股,乙方除健才投資、健本投資、才博投資、PEIFEIZHOU 以外的股東按照1.73 元/股,分別向才博投資轉讓各自持有芝友醫療股份總額3%的股份,作為芝友醫療高級管理人員及骨干人員的股權獎勵。
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