主營(yíng)凍精和肉牛的天山生物今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬作價(jià)24.36億元并購(gòu)新三板掛牌公司大象股份100%股權(quán)，跨界戶(hù)外廣告運(yùn)營(yíng)。公司股票繼續(xù)停牌。
預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)陳德宏、華融渝穩(wěn)、華融天澤等45名交易對(duì)方持有的大象股份98.8%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為15.53元/股，并將以現(xiàn)金方式收購(gòu)其剩余股權(quán)。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)5名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金不超6.64億元。該筆配套資金占本次擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的比例為36.96%，其中6.41億元用于支付本次資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余2300萬(wàn)元用于支付與本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他交易相關(guān)稅費(fèi)。
本次交易完成后，天山農(nóng)牧業(yè)仍為上市公司控股股東，實(shí)際控制人李剛合計(jì)控制22.12%股權(quán)，交易對(duì)方陳德宏持有11.91%股權(quán)，差距較大，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。因此，本次交易不構(gòu)成重組上市。
若本次交易2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，大象股份這三年業(yè)績(jī)承諾分別為扣非后凈利潤(rùn)分別為1.42億元、1.87億元、2.16億元。
如本次交易未能于2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2018年、2019年和2020年，這三年業(yè)績(jī)承諾分別為扣非后凈利潤(rùn)分別為1.87億元、2.16億元和2.43億元。
大象股份2015年掛牌新三板，主要從事戶(hù)外廣告媒體資源運(yùn)營(yíng)，2016年度營(yíng)收5.99億元，凈利1.1億元(未經(jīng)審計(jì))。該公司于7月7日收市后停牌，在停牌前幾個(gè)交易日明顯有資金介入。而從天山生物披露的重組預(yù)案可見(jiàn)，大象股份的股東榜成分頗為“豐富”，除了個(gè)人投資者外，還閃現(xiàn)“九泰基金-港灣新三板1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃”等資管產(chǎn)品。
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