為積極參與我國金融市場對外開放,國家開發銀行率先在中國銀行間債券市場推出首批“債券通”金融債券,并將于7月3日面向全球投資者收集訂單。
國開行表示,將于7月4日通過中國人民銀行債券發行系統公開招標發行1年期、3年期和10年期固定利率“債券通”金融債券,合計不超過200億元,是同類品種中最大發行規模。符合央行要求的境外投資人均可通過“北向通”機制直接參與本期債券的認購。其中,1年期債券將同步在工商銀行、農業銀行、中國銀行三家承辦銀行柜臺面向全國個人投資者發售。因此,國開債本次發行將首次同時覆蓋境內與境外、機構與個人、批發與零售等不同市場、不同投資者及不同渠道。
本次發行,國開行將聘請中國銀行、中信證券、農業銀行、東方證券、建設銀行、工商銀行、寧波銀行和杭州銀行等8家境內機構作為主承銷商,并由境內38家機構組成承銷團;境外聘請香港上海匯豐銀行有限公司、建設銀行(亞洲)、日本三菱東京日聯銀行香港分行、星展銀行、交通銀行香港分行、農業銀行香港分行、工銀亞洲、中國銀行(香港)、中銀國際和渣打銀行(香港)有限公司等10家機構作為跨境協調人。上述境內外機構將協同配合發行人,共同完成本次發行。