截至9月19日,今年以來1957家新三板掛牌企業實施完成2054次增發,增發股份164.88億股,募資總額917.32億元,募資總額較去年同期的850.56億元增長8%。
業內人士表示,新三板募資總額增長的同時,有融資需求的企業以及擬募資金額均大幅增長,且呈現兩極分化明顯。創新層、業績表現較好、新興產業等領域企業融資需求較大,且完成募集資金情況較好。
增發案例數量大增
數據顯示,9月19日,19家新三板掛牌企業完成定增募資,募資總額達12.2億元。其中,合成藥業以26元/股的價格增發312萬股,實際完成募集資金總額為8100萬元;海冀股份以114.38元/股的價格增發78.44萬股,募集資金總額為9000萬元;麗源科技以10.1元/股的價格增發674.41萬股,募集資金總額為6800萬元。
截至9月19日,今年以來共有1957家新三板掛牌企業實施完成2054次增發,增發股份164.88億股,募資總額917.32億元,同比增長8%。去年同期,1827家企業實施完成1984次增發,增發股份182.37億股,募資總額850.56億元。
從月度情況看,截至9月19日,9月份有107家新三板掛牌企業增發實施完成,募資總額為58.82億元。在此前的月份中,7月、3月、5月、1月的募資規模居前。其中,256家企業在7月增發實施完成,募資總額為162.06億元;312家企業在3月增發實施完成,募資總額為137.96億元;235家企業在5月增發實施完成,募資總額為119.34億元;272家企業在1月增發實施完成,募資總額為104.75億元。
分地域看,北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地的新三板掛牌企業募資規模居前。其中,北京295家掛牌企業總計增發313次,募資總額為206.24億元;廣東387家企業總計增發397次,募資總額為123.23億元;上海185家企業總計增發192次,募資總額為79.21億元;浙江146家企業總計增發152次,募資總額為76.25億元;江蘇208家企業總計增發218次,募資總額為73.69億元。
同時,掛牌企業發布的增發預案數量快速增長。統計數據顯示,今年以來,979家公司公告擬增發1019次,擬增發172.93億股,預計募資848.71億元。去年同期,454家公司擬增發486次,擬增發73.11億股,預計募資420.99億元。
170家募資1億元以上
根據實際完成融資情況,今年以來有170家公司募資額在1億元以上。其中,10億元以上募資規模的增發完成有3起,包括神州優車2起,開源證券1起;3億-6億元募資規模的增發完成20起,包括奧其斯、川山甲、賽科星、青浦資產、盤石股份、友寶在線等企業;1億-3億元募資規模的增發完成147起,涉及大地院線、瑞寶生物、長陽科技等企業。
在10億元以上規模的3起募資中,4月19日,神州優車以16.8元/股的價格增發2.74億股,募資總額46億元;7月14日,神州優車以16.8元/股的價格增發1.43億股,募資總額24億元;2月4日,開源證券以3元/股的價格增發4.9億股,募資總額15億元。
業內人士表示,募資規模居前的新三板企業中,部分企業今年以來多次完成增發。創新層、業績表現較好、新興產業等領域企業融資需求較大,完成募集資金情況較好。
神州優車、賽科星、蘭衛檢測、友寶在線、上陵牧業、長江文化等創新層企業募資規模居前。其中,塞科星以7.6元/股的價格增發7810萬股,實際募集資金5.94億元;蘭衛檢測以28元/股的價格增發1903.5萬股,實際募集資金5.33億元;友寶在線以4.73元/股的價格增發1.12億股,實際募集資金5.3億元;上陵牧業以4元/股的價格增發1億股,實際募集資金4億元。
業績表現較好的企業受到投資者青睞。以長江文化為例,公司上半年實現營收2.2億元,同比增長43.60%,實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5521.93萬元,同比增長35.05%。6月22日,長江文化以27.97元/股的價格增發1430萬股,實際募集資金總額4億元,主要用于影視劇投資及節目制作。
企業募資規模兩極分化明顯。24家公司實際募資金額在1000萬元以下。其中,駿華農牧實際募資金額為100萬元,精工股份實際募資金額為200萬元,勝軟科技實際募資金額為400萬元。
募資用途五花八門
募資用途方面,根據掛牌企業發布的相關公告,募資多用于補充流動資金、加強主業、購買資產、償還貸款等。
補充流動資金方面,以依禾農品為例,9月15日,依禾農品以12.65元/股的價格增發2300萬股,募集資金2.91億元。公司表示,本次股票發行募集資金擬全部用于補充流動資金,以滿足未來公司貿易規模不斷增長、業務量擴張的需求。公司的業務結構為農產品的種苗培育、種植基地管理、冷鏈保鮮和流通銷售。
部分公司募資用于加強主業。以神州優車為例,公司7月14日公告稱,本次募集資金計劃用于神州買買車業務的發展,包括車輛采購、門店建設、市場營銷及員工招募等方面。其中,車輛成本投入約18億元,門店成本投入約4億元,包含房租及其他運營成本、人員成本等,市場營銷投入約2億元。
4月29日,神州優車在股票發行情況報告書中表示,本次募集資金計劃用于神州買賣車業務的發展,主要包括門店建設、市場營銷、員工招募及車輛采購等方面。其中,車輛成本投入34億元,門店成本投入8億元,包含房租及其他運營成本、人員成本等,市場營銷投入4億元。
部分公司募資用于購買資產。以賽科星為例,6月24日,公司以7.60元/股的價格完成發行7810萬股股份。公司表示,本次定向發行新增股份,募集資金主要用于收購華夏基耐所持有的興化公司和海華公司100%股權。
友寶在線募集資金用于償還貸款。6月29日,公司以4.73元/股的價格完成增發1.12億股。公司表示,本次股票發行募集資金總額為5.3億元,將用于償還委托人為凱寶投資的委托貸款。