近日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2017年1至7月保險(xiǎn)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，前7個(gè)月，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入25267.56億元，同比增長(zhǎng)21.30%。產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6095.54億元，同比增長(zhǎng)14.11%；壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入19171.96億元，同比增長(zhǎng)23.78%。

我國(guó)保費(fèi)區(qū)域集中度正在進(jìn)一步加深；監(jiān)管趨嚴(yán)、回歸保障,調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型已成行業(yè)共識(shí)；銀行系險(xiǎn)企“轉(zhuǎn)型”進(jìn)展可圈可點(diǎn)。種種跡象表明，保險(xiǎn)業(yè)已放慢急劇擴(kuò)張的腳步，轉(zhuǎn)而尋求價(jià)值化、精細(xì)化的發(fā)展模式。

十省市保費(fèi)占總保費(fèi)59.25%

保監(jiān)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前7月，江蘇、廣東、山東、河南、北京、四川、浙江、河北、上海、湖北十個(gè)省市保費(fèi)收入共計(jì)約1.5萬(wàn)億元，占總保費(fèi)的59.25%，較去年同期繼續(xù)上升。這意味著，總保費(fèi)區(qū)域集中度進(jìn)一步加深。

記者梳理歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014年、2015年、2016年三年間的1-7月，上述十大省市保費(fèi)在總保費(fèi)中的占比分別為57.95%、56.98%、59.18%。另外，相較十大壽險(xiǎn)公司排位變換的頻繁，近三年來(lái)區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，上述十個(gè)傳統(tǒng)保險(xiǎn)強(qiáng)省一直穩(wěn)定在保費(fèi)收入排名前十，僅名次略有變化。

分險(xiǎn)種來(lái)看，壽險(xiǎn)保費(fèi)貢獻(xiàn)最大的十大省市與總保費(fèi)來(lái)源區(qū)域相同,過(guò)去三年間的1-7月,十大省市壽險(xiǎn)保費(fèi)收入在壽險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比分別為59.93%、57.82%和59.71%；十大省市財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)在財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)中占比分別為54.14%、54.69%和54.72%。財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)市場(chǎng)的城市貢獻(xiàn)情況略有變動(dòng),安徽代替湖北成為財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)第十大來(lái)源地。

這種保費(fèi)區(qū)域集中度的加深在上市公司上體現(xiàn)也很明顯。A股上市險(xiǎn)企2017年上半年的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，國(guó)壽、平安、太保、新華保費(fèi)收入排名前五的分公司均來(lái)自于上述十大省市。江蘇、廣東、山東、浙江、河北五省保費(fèi)收入占國(guó)壽保費(fèi)收入的37.99%。平安壽險(xiǎn)僅廣東分公司就收獲壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)506.26億元，占其全國(guó)規(guī)模保費(fèi)的17.63%。

產(chǎn)險(xiǎn)三巨頭中的平安產(chǎn)險(xiǎn)上半年在上海取得保費(fèi)72.11億元，同比上漲41.8%，是其保費(fèi)增速最高的地區(qū)。太保產(chǎn)險(xiǎn)在則在河北和四川兩地的保費(fèi)增速較高，上半年分別取得保費(fèi)收入16.76億元和18.76億元，分別同比上漲21.1%和20.5%。而人保財(cái)險(xiǎn)主要霸占江蘇和廣東地區(qū)，市場(chǎng)份額分別達(dá)到39.89%和30.33%。

保費(fèi)區(qū)域集中度的進(jìn)一步加深必然對(duì)險(xiǎn)企有一定的“風(fēng)向標(biāo)”作用，能否在這些重量級(jí)城市掌握主動(dòng)權(quán)，將在很大程度上影響保險(xiǎn)公司的保費(fèi)規(guī)模和市場(chǎng)份額。
 
今年前7月，工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、中銀三星五家險(xiǎn)企的原保費(fèi)分別為326.85億元、215.84.0億元、211.17億元、114.06億元、23.1億元，合計(jì)原保費(fèi)891.02億元，同比減少6.5%。其中，農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、工銀安盛原保費(fèi)同比增長(zhǎng)30.8%、27.2%、21%；中銀三星原保費(fèi)同比小幅增長(zhǎng)6.6%；而建信人壽成為五銀行系險(xiǎn)企中唯一原保費(fèi)下降的公司，降幅高達(dá)47.4%。整體原保費(fèi)收入的下降與銀行系保險(xiǎn)公司的調(diào)整、轉(zhuǎn)型不無(wú)關(guān)系。

據(jù)記者了解，隨著規(guī)模型業(yè)務(wù)向價(jià)值型業(yè)務(wù)的遷移，建信人壽正進(jìn)入較大的轉(zhuǎn)型“陣痛期”。自2014年以來(lái)，建信人壽退保率居高不下，2015年、2016年退保金均超百億元。建信人壽表示，退保金的增長(zhǎng)及退保的周期在相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)已充分考慮，退保率在精算假設(shè)范圍內(nèi)，公司已做好相應(yīng)的資金安排，不存在退保風(fēng)險(xiǎn)。此外，建信人壽與母行建設(shè)銀行的合作，已經(jīng)從單純的業(yè)務(wù)合作走向前中后臺(tái)的融合，從雙方技術(shù)資源的簡(jiǎn)單對(duì)接走向系統(tǒng)聯(lián)合研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面。

中銀三星人壽也表示，將進(jìn)一步深化銀保聯(lián)動(dòng)各項(xiàng)舉措，根據(jù)“效益優(yōu)先，兼顧規(guī)模”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞集團(tuán)客戶的需求推動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，提升長(zhǎng)期保障型期交產(chǎn)品占比，支持躉交產(chǎn)品的電子化遷移。

此前銀行系壽險(xiǎn)公司披露的二季度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告顯示，今年上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星人壽、建信人壽、交銀康聯(lián)通過(guò)各自母行代銷保費(fèi)分別實(shí)現(xiàn)298.37億元、161.51億元、20.87億元、282億元和152.63億元，合計(jì)達(dá)915.38億元。而上半年，工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、建信人壽、交銀康聯(lián)5家險(xiǎn)企的保費(fèi)收入分別為316.8億元、216.1億元、35.3億元、282.0億元和153.4億元，合計(jì)原保費(fèi)1003.6億元。

上述五家險(xiǎn)企依托母行代銷的保費(fèi)合計(jì)占規(guī)模保費(fèi)的91.2%，由此可見(jiàn)，母行依然是銀行系險(xiǎn)企的最主要的保費(fèi)來(lái)源。但值得關(guān)注的是，農(nóng)銀人壽與中銀三星通過(guò)母行獲得的保費(fèi)占規(guī)模保費(fèi)的比例較小，這說(shuō)明，銀行系險(xiǎn)企也在積極開(kāi)拓其他保費(fèi)渠道，探索多元化發(fā)展之路。（原標(biāo)題：10省市占全國(guó)六成保費(fèi) 銀a行系保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型加快）